作為房、車之外零售信貸的第三極，銀行開始發(fā)力信用貸款。


一方面，消費金融公司、互聯(lián)網(wǎng)金融機構進入以小額分散為特征的的個人信用貸款；另一方面，銀行等機構嘗試進入大額個人信用貸款市場。


“對于普惠大眾和創(chuàng)業(yè)的小微而言，從收入覆蓋風險和資金成本而言，消費金融公司和小貸公司的資金較高，使得貸款人借貸利率較高。市場潛力和客戶需求來說，這一塊潛力巨大”。平安銀行消費金融事業(yè)部總裁朱俊霞在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示。


目前，國內(nèi)零售貸款只占到貸款總款的20%，其中房貸占75%，消費信貸僅占5%。相比之下，國外發(fā)達地區(qū)消費信貸占比達30%。


破局線上大額信用貸款


21世紀經(jīng)濟報道記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，個人信用貸款市場分為兩塊，一塊是小額分散的個人信用貸款，其原理是通過足夠的分散度降低信用風險，一般為信用卡、消費金融公司、小貸和非持牌線上放貸機構采用，放貸額度在幾千元到幾萬元，這一市場目前競爭激烈。


另一市場，則為大額信用貸款，目前客群為個人大額消費或個人經(jīng)營性貸款（包括小微貸款），放貸額度一般為幾萬元至幾十萬元。


此前，對于大額個人信用貸款而言，目前小型銀行和眾多新金融公司缺乏能力，大中型銀行則往往缺乏經(jīng)驗或動力進入。


實際上，以四大行和部分股份行為代表，各家銀行早已布局消費信貸領域。但銀行一般會要求貸款人為本行信用卡、已有貸款或財富管理等的存量客戶。


比如：工商銀行“融e借”要求持有工行信用卡；建設銀行“快e貸”為工資客戶專享，中國銀行“中行e貸”要求是該行對公客戶企業(yè)員工，農(nóng)業(yè)銀行“網(wǎng)捷貸”要求是該行房貸客戶。股份行中，浦發(fā)銀行“萬用金”須為信用狀況良好的信用卡持卡人。


這使得傳統(tǒng)的信用貸款無法覆蓋更多人群。


“個人信用貸款以往一般申請期限比較長，往往需要一個月，這種產(chǎn)品各家銀行都有”，朱俊霞說，但不能滿足急需用錢、額度中等的創(chuàng)業(yè)人士等的需要。因此，“我們的目標客群是覆蓋長尾的小微、小小微客戶”，特別是“連續(xù)穩(wěn)定工資收入的受薪人士”或“連續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營收入的自雇人士”。


2016年以來，隨著平安銀行向“大零售”轉型步伐加快，大額信用貸款“新一貸”成為其發(fā)力點之一。目前，新一貸貸款余額突破1000億元，累計放款突破2600億元，同比去年翻一番，放款規(guī)模約占平安銀行零售信貸的1/3。發(fā)放額度最高50萬元，平均20萬元左右。


城商行也計劃進入這一領域。


廣東南粵銀行常務副行長甘宏在接受21世紀經(jīng)濟報道記者專訪時表示，大額低頻的房貸等已被大型銀行占據(jù)；非常小額的信貸需求主要由互聯(lián)網(wǎng)公司參與。其結果是，長尾理論頭部和尾部競爭比較充分，中間大額信用貸款機會較多。


大額信貸客群風控模式


對于信用貸款，風控思路之一是以收益覆蓋風險，如信用卡的分期費率在18%左右、新一貸的費率在12.2%-18%。但更重要的是，通過風控模型鎖定用戶需求。


“信用貸款最大的風險是反欺詐?！敝炜∠急硎?，比如，有一些公司會幫助客戶“養(yǎng)流水”，這就容易導致風控漏洞。通過第三方數(shù)據(jù)反欺詐可以協(xié)助篩掉騙貸對象，但銀行完成授信需要通過自己開發(fā)的風控模型。


朱俊霞表示，這一過程具體為首先定位客戶，新一貸門檻是4000元以上月收入；其次對客戶畫像，從而確定準入條件，最終鎖定金額。


她表示，平安銀行會通過第三方作證的方式來驗證客戶信用信息的真實性?？蛻糁恍枰峁┑诙矸葑C，平安通過平安集團保單、非平安集團保單、公積金等不同類型給予客戶授信額度，特別是針對壽險、車險客戶特供授信方案。


21世紀經(jīng)濟報道記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，金融機構篩選的策略是，首先通過“黑名單”測試，通過風控大數(shù)據(jù)篩選反欺詐客戶；數(shù)據(jù)來自同盾等第三方數(shù)據(jù)和征信公司；其次，通過央行征信系統(tǒng)、公安系統(tǒng)數(shù)據(jù)等完善客戶征信，建立“白名單”。再次，建立風控模型，根據(jù)積分卡等完成對客戶授信。


要做線上大額信用貸款，“一定要標準化之后才能做線上化”，朱俊霞說，“我們一直進行客戶的風險準入調(diào)整，通過客戶畫像更加清晰、客戶清晰知道準入條件、渠道管理覆蓋客戶信息。在風控上則做了評分卡和風控模型。并開展線上獲客”。


“新一貸不走特例，只服務選定的這一群客戶，其他客戶則另設產(chǎn)品?！敝炜∠颊f，這需要集中化和移動化的運營，比如平安集團通過后援中心進行管理客戶資料，客戶經(jīng)理已經(jīng)實現(xiàn)在手機上展業(yè)。


由于缺少場景，貸后管理一直是信用貸款的難點。


“我們會通過電銷團隊進行100%的回訪，除了查看服務情況，另一方面則是反欺詐，回訪可以進一步篩選出騙貸者，從而可以提前收還貸款。此外，我們也利用平安集團的團隊進行集中催收。”朱俊霞說。


因此，“先看效率，如果效率提升則看資產(chǎn)質量，如果資產(chǎn)質量不錯就看貸款金額?！敝炜∠颊f，這幾個指標決定了金融機構能否做好大額信用貸款。我們的核心能力是，精準的客戶定位和客戶畫像，從而降低客戶準入門檻，通過App可以申請；以及運營標準化、O2O面簽等。


對于資產(chǎn)質量，朱俊霞表示，會“看三個指標：不良率，今年比往年低；不良絕對額，今年低于去年同期；客戶貸款后第二期的遷徙情況”。


（編輯：李伊琳，liyil@21jingji.com）