來(lái)源丨金融市場(chǎng) 辛繼召、侯瀟怡
編輯丨馬春園
2月貸款規(guī)?？傮w上略微低于1月末，但遠(yuǎn)超去年末。由于1月貸款投放力度較大，2020年1-2月與2019年1-2月總體相比僅略有下降。
受春節(jié)和疫情等因素影響，多家銀行2月貸款規(guī)模有所下降。
3月2日，數(shù)位機(jī)構(gòu)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，2月個(gè)人貸款消費(fèi)貸款“坍塌式”下降，但對(duì)公貸款在監(jiān)管引導(dǎo)等因素下，仍保持一定力度的投放，部分大行、中小銀行維持正增長(zhǎng)。
受春節(jié)和疫情等因素影響，多家銀行2月貸款規(guī)模有所下降。-甘俊 攝
消費(fèi)貸款“坍塌”式下降
一位華南股份行人士表示，該行2月一般性貸款規(guī)模較1月略有下降，但仍高于去年末的水平。今年1月春節(jié)前“開(kāi)門(mén)紅”主要是在前20日，對(duì)公投放中基建貸款的投放力度遠(yuǎn)超以往水平。2月貸款主要受春節(jié)和疫情影響，個(gè)人貸款降幅較大，對(duì)公貸款有所增長(zhǎng)。
“今年勉強(qiáng)算是‘開(kāi)門(mén)平’。”另一華南股份行人士表示，該分行信貸投放不及去年。
數(shù)位城商行人士反饋稱，2月貸款規(guī)模總體上略微低于1月末，但遠(yuǎn)超去年末。由于1月貸款投放力度較大，2020年1-2月與2019年1-2月總體相比僅略有下降。
一位大行人士坦言，關(guān)鍵在于復(fù)工率。去年春節(jié)7天假期在2月，今年雖然在1月，但2月大部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)沒(méi)有開(kāi)門(mén)。
多位機(jī)構(gòu)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者反饋，1月以來(lái)信貸增長(zhǎng)的特點(diǎn)是，個(gè)人貸款萎靡，尤其是消費(fèi)貸款“坍塌式”下降；對(duì)公貸款在監(jiān)管引導(dǎo)等因素下，保持一定力度的投放，部分大行、中小銀行實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)1月份人民幣貸款增加3.34萬(wàn)億元，再創(chuàng)歷史新高，增長(zhǎng)的主要原因是企業(yè)中長(zhǎng)期貸款。
其中，住戶部門(mén)貸款增加6341億元，其中，以個(gè)人消費(fèi)貸款為主的短期貸款減少1149億元，以按揭貸款為主的中長(zhǎng)期貸款增加7491億元；企（事）業(yè)單位貸款增加2.86萬(wàn)億元，其中，短期貸款增加7699億元，中長(zhǎng)期貸款增加1.66萬(wàn)億元。
華南一位股份行個(gè)貸業(yè)務(wù)員告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，2月信貸投放量較1月量有所下滑，但較去年同期基本持平，甚至略有上漲。大致有兩個(gè)原因：一是去年2月份房地產(chǎn)市場(chǎng)基本處于冰封期，對(duì)信貸市場(chǎng)沖擊較大，今年房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖，信貸投放也有回升。二是目前的信貸投放主要是去年接單的項(xiàng)目，所以受疫情影響不大，疫情的影響可能在2-3個(gè)月后有更明顯的反應(yīng)。
從需求端看，1月以來(lái)，汽車(chē)、智能手機(jī)等個(gè)人消費(fèi)相關(guān)產(chǎn)品降幅較大，運(yùn)輸、旅游和餐飲業(yè)大幅萎縮，這些產(chǎn)品原本是消費(fèi)貸款和信用卡貸款的主要流向。
2020年1月，中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)顯示，智能手機(jī)出貨量為2036.6萬(wàn)部，同比下降36.6%。瑞銀研究報(bào)告稱，1月份iPhone銷(xiāo)售較前一個(gè)月下降28%，由于疫情影響，2月銷(xiāo)售可能更糟。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成178.3萬(wàn)輛和194.1萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降33.5%和27.0%，同比分別下降24.6%和18.0%。按照企業(yè)少開(kāi)工10天計(jì)算，以及復(fù)工后人員、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)短期無(wú)法滿足生產(chǎn)需要，預(yù)計(jì)將影響行業(yè)產(chǎn)量超過(guò)百萬(wàn)輛。
中國(guó)飯店協(xié)會(huì)發(fā)布《新冠疫情下中國(guó)餐飲業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)報(bào)告》顯示，所調(diào)研餐企中，每天營(yíng)業(yè)額占去年同期的百分比均值為9%，營(yíng)業(yè)額與去年同期相比下降90%以上的餐企占比71%，下降80%-90%的餐企占比12%；客流量方面與去年同期相比下降了91.52%。
對(duì)公貸款有所增長(zhǎng)
零售貸款大降的同時(shí)，企業(yè)對(duì)公貸款面臨疫情特殊情況下的投放需求。
根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2月28日，根據(jù)官網(wǎng)及報(bào)送信息，各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)合計(jì)信貸支持抗擊疫情超過(guò)10339億元。
其中，深圳銀行業(yè)1月20日至2月19日，支持抗疫企業(yè)信貸投放80.64億元，支持企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)信貸投放384.85億元。興業(yè)銀行3月2日披露，該行已為疫情防控領(lǐng)域企業(yè)和支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供融資超過(guò)200億元，為314家疫情防控相關(guān)中小企業(yè)發(fā)放貸款超過(guò)60億元。
除疫情相關(guān)行業(yè)外，銀行業(yè)信貸投放重點(diǎn)仍是基建。各省份近期密集推出投資計(jì)劃，總投資額接近25萬(wàn)億元，2020年度計(jì)劃完成投資也近3.5萬(wàn)億元。
某大行一位華南信貸人士表示，2月疫情影響正常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，企業(yè)復(fù)工受阻導(dǎo)致信貸需求下降，尤其是民營(yíng)企業(yè)和小微，對(duì)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的影響導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)偏好的短期趨緊。不過(guò)，1月春節(jié)前的投放已占了很大一部分。海底撈這類(lèi)受疫情影響大的企業(yè)不是各家銀行重點(diǎn)貸款的對(duì)象。
多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，房地產(chǎn)融資接下來(lái)有望放松，以提振房地產(chǎn)投資，對(duì)沖房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)到期壓力。
招商銀行的一份企業(yè)調(diào)查顯示，2/3的受訪企業(yè)表示現(xiàn)金流能支撐企業(yè)經(jīng)營(yíng)的時(shí)間在3個(gè)月以內(nèi)，其中不超過(guò)1個(gè)月的占16%，以住宿餐飲業(yè)的現(xiàn)金流最為緊張。預(yù)期營(yíng)收損失超過(guò)50%的企業(yè)集中在住宿和餐飲業(yè)（45%）、文化體育和娛樂(lè)業(yè)（35%）、教育行業(yè)（34%）。
不過(guò)，也有約兩成的企業(yè)受疫情的沖擊相對(duì)較小，預(yù)期上半年?duì)I收與上年持平或保持正增長(zhǎng)，主要分布在采礦業(yè)（占比50%），公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織（占比33%），金融業(yè)（占比28%），電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)（占比21%）等。
某大行一位華東分行人士表示，2月份貸款投放肯定會(huì)下降，而且逾期貸款會(huì)上升，特別是個(gè)人客戶、小微企業(yè)；3月份估計(jì)還會(huì)小幅下降或持平；4月會(huì)有所回升。
雖然實(shí)體需求未恢復(fù)，政策層面仍在實(shí)施逆周期調(diào)節(jié)措施。
3月1日，銀保監(jiān)會(huì)等五部門(mén)發(fā)布《關(guān)于對(duì)中小微企業(yè)貸款實(shí)施臨時(shí)性延期還本付息的通知》，對(duì)于1月25日以來(lái)到期的困難中小微企業(yè)（含小微企業(yè)主、個(gè)體工商戶）貸款本金，以及1月25日至6月30日中小微企業(yè)需支付的貸款利息，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)企業(yè)申請(qǐng)，給予企業(yè)一定期限的臨時(shí)性延期還本付息安排。還本付息日期最長(zhǎng)可延至6月30日，免收罰息。
對(duì)于少數(shù)受疫情影響嚴(yán)重、恢復(fù)周期較長(zhǎng)且發(fā)展前景良好的中小微企業(yè)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際情況與企業(yè)協(xié)商確定另外的延期安排。
3月2日，商務(wù)部披露，對(duì)于符合條件的高質(zhì)量共建“一帶一路”項(xiàng)目和企業(yè)，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行將通過(guò)提供低成本融資、外匯專(zhuān)項(xiàng)流動(dòng)資金貸款，合理設(shè)置還款寬限期，開(kāi)辟信貸“綠色通道”和提供多樣化本外幣融資服務(wù)等方式給予支持。
本期實(shí)習(xí)編輯丨黃惠轉(zhuǎn)