本報記者 郝亞娟 張榮旺 上海報道


今年以來,監(jiān)管層多次提到鼓勵銀行加大對小微企業(yè)的信用貸投放,這亦是今年《政府工作報告》提出的要點之一。


目前,普惠金融監(jiān)管考核已從過去廣義的“三個不低于”“兩增兩控”目標,升級為針對首貸戶、中長期制造業(yè)貸款、信用貸款、無還本續(xù)貸等具體方面提出精細化目標。


然而,《中國經營報》記者在采訪中了解到,某銀行提出今年發(fā)放的信用貸占普惠貸款的30%,引起了行內人士不少爭議。據(jù)悉,目前銀行推進信用貸的難點主要有銀行風控技術不完備、銀行員工的風險考核和效益上的不平衡等。


信用貸占比考核


7月,銀保監(jiān)會官網公布了《商業(yè)銀行小微企業(yè)金融服務監(jiān)管評價辦法(試行)》(以下簡稱《管理辦法》)和“百分制”的“商業(yè)銀行小微企業(yè)金融服務監(jiān)管評價指標表(試行)”。普惠型小微貸款“兩增”方面,對于貸款增速或信貸計劃完成情況,分為非差異化考核的銀行和監(jiān)管允許差異化考核的銀行,后者可適當放松考核要求。


其中,對信用貸的考核是,銀行小微企業(yè)貸款中信用貸款占比較去年末上升0.5個百分點(含)以上的,得滿分;占比上升未超過0.5個百分點或持平的,按實際上升百分點/0.5,在50%至滿分區(qū)間內得分。


“總行要求今年3月1日至年底,發(fā)放的信用貸占全年普惠貸款的30%。”某銀行普惠金融部人士告訴記者,“這幾乎很難完成,文件要求的是3月1日開始計算,但實際上我行的信用貸款啟動工作大概從7月份開始,這意味著需要在5個月內達標,從時間上看不合理。另外,30%的指標要求太激進了,信用貸業(yè)務風控如何把握?”


浙江某城商行小微金融部人士認為,這個比例(30%)對于大多數(shù)銀行來說比較高,目前很多銀行還是抵押為主,關鍵還要看他們如何去把控這類業(yè)務的風險,這和抵押的風控邏輯還是不一樣。


“我行沒有信用貸占比的考核,主要是看項目具體情況。目前,我行普惠貸款中信用貸比較少。其中,利商票貸要將近95%的質押,房抵貸則要求足值抵押?!蹦彻煞菪袕V州分行人士告訴記者,雖然監(jiān)管層面多次提到鼓勵銀行加大信用貸投放,銀行內部也推出相應鼓勵政策,如降低信用貸貸款利率。但真正實施起來,信用貸在普惠貸款中占比還是很低,主要是風險很難控制,銀行也有資產質量的壓力。


某國有大行普惠金融部負責人分析稱:“提高信用貸占比屬于結構性指標,沒有硬性要求。我行是先完成總量指標,普惠型小微企業(yè)貸款增速高于40%;在完成總量的基礎上會改善結構性指標,包括信用貸、中長期貸款占比?!?/p>

上述浙江某城商行小微金融部人士告訴記者:“我行對信用貸的占比沒有要求,但每年都有具體絕對值的量化指標考核。”


值得一提的是,一些銀行為“美化”普惠貸款的結構性指標而“劍走偏鋒”。今年以來,多家銀行因虛增小微貸款數(shù)據(jù)被罰,主要包括將消費貸款統(tǒng)計為經營性貸款,導致虛增小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)、虛增企業(yè)信用貸款數(shù)據(jù)等。


信用貸“落地難”


“小微企業(yè)貸款難,難在沒有抵押、沒有擔保、沒有信用風險分擔機制。從銀行的角度說,需要擔保和抵押物來控制風險。同時,小微企業(yè)輕資產又沒有抵押物,這是一對矛盾。”銀保監(jiān)會普惠金融部主任李均鋒在談到小微企業(yè)“貸款難”問題時提出。


相關辦法明確提出,商業(yè)銀行發(fā)放小微企業(yè)貸款要加大信用貸款的比重。李均鋒表示,引導體現(xiàn)在監(jiān)管評價和考核中,把提高小微企業(yè)信用貸款的比重作為考核的一個重要加分項,鼓勵商業(yè)銀行盡量發(fā)放小微企業(yè)的信用貸款,來解決小微企業(yè)缺少抵押和擔保的問題。


盡管如此,信用貸業(yè)務風險較大導致銀行人士“退避三舍”。談到信用貸業(yè)務的風險,中國普惠金融研究院研究部主任莫秀根博士向記者分析,主要有四個方面:經濟風險,小微企業(yè)容易受到經濟波動、產業(yè)鏈的影響而導致逾期;信息不對稱,小微企業(yè)財務數(shù)據(jù)不完整,銀行無法掌握企業(yè)的真實情況;小微企業(yè)的資產較少或者產權不清晰,處置風險較大;道德風險,根據(jù)我們調研的結果來看,部分小微企業(yè)拿到貼息貸款的還款意愿并不強烈。


對此,銀保監(jiān)會近年來出臺一系列差異化的監(jiān)管激勵政策和引導措施。銀保監(jiān)會普惠金融部一級巡視員毛紅軍在央行“金融支持保市場主體”系列發(fā)布會上表示:“一是資金端的差異化,通過引導商業(yè)銀行內部資金轉移定價中對小微企業(yè)給予優(yōu)惠,解決銀行基層做小微不劃算的問題。二是內部考核的差異化,解決小微條線沒有績效的問題。三是針對不良的風險管理差異化,監(jiān)管政策上已經明確提出,普惠型小微企業(yè)的不良貸款可以高于各項貸款3個百分點以內。四是針對怕問責,實行盡職免責的差異化?!?/p>

記者了解到,加大發(fā)放信用貸在“基層”遇到阻力,主要是風險考核和效益上的不平衡。前述受訪浙江某城商行小微金融部人士告訴記者,傳統(tǒng)銀行貸款要求有抵押,信用貸風險敞口較大,一旦發(fā)生逾期,客戶經理就會被追責;信用貸的額度不高,與抵押貸相比,對客戶經理的效益體現(xiàn)不占優(yōu)勢。


此外,銀行開展信用貸關鍵在于改變業(yè)務邏輯和提高風控能力。前述小微金融部人士坦言,“這就考驗到銀行的核心能力,每家銀行不太一樣,我們當?shù)厝倚芯团c目前很多線上標準產品不一樣?!?/p>

“在低利率常態(tài)化下,小微企業(yè)金融也在發(fā)生變化,大趨勢一定是金融科技創(chuàng)新與應用的持續(xù)深化?!痹蛑袊鴤€人及中小企業(yè)金融部總裁李佩蓮提出,“數(shù)據(jù)分析與管理”將尤為突出地幫助金融機構更了解小微企業(yè),從而實現(xiàn)智能化、自動化、一體化的金融服務。


李佩蓮進一步解釋,“數(shù)據(jù)分析與管理”表現(xiàn)為,數(shù)據(jù)的維度將更多元,涵蓋包括企業(yè)納稅數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、供應鏈管理數(shù)據(jù)、征信數(shù)據(jù)等各種維度,甚至互聯(lián)網生態(tài)種“點擊數(shù)”這種具有前瞻性的數(shù)據(jù);獲取數(shù)據(jù)的效率更高,銀行不再需要人工去了解數(shù)據(jù),而是通過平臺的數(shù)據(jù)交換,立即就可以知道企業(yè)銷售情況、倉庫情況,使得銀行授信額度可以更高效地隨之上浮下調;利用更智慧地解構數(shù)據(jù)、表達數(shù)據(jù)、管理數(shù)據(jù),銀行可為企業(yè)提供定制化服務。


上述受訪國有大行普惠金融部負責人亦贊同這一觀點。他表示,向財務數(shù)據(jù)不完善的企業(yè)發(fā)放信用貸對銀行的數(shù)據(jù)資產和風控模型提出考驗,該行通過與多個公共服務平臺合作掌握企業(yè)比較全面的經營數(shù)據(jù),并基于過往貸款項目的建模分析結果來更精確地把控貸款風險。