不良額增長(zhǎng)系規(guī)模擴(kuò)大所致 不過(guò)，在2013年，國(guó)內(nèi)信用卡不良率和損失額出現(xiàn)了近幾年不曾出現(xiàn)過(guò)的整體上升。根據(jù)人民銀行發(fā)布的《2013 年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2013年我國(guó)信用卡逾期半年未償信貸總額251.92 億元，較上年末增加105.34 億元，增長(zhǎng)71.86%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.37%，占比較上年末上升0.08 個(gè)百分點(diǎn)。 中國(guó)光大銀行信用卡中心總經(jīng)理戴兵在接受記者采訪時(shí)特別強(qiáng)調(diào)說(shuō)，需要澄清一個(gè)概念，信用卡業(yè)務(wù)一定要用“率”來(lái)衡量，而不要用“額”衡量。我們看到，雖然2013年全行業(yè)的不良額達(dá)到兩百多億元，但是壞賬率并沒(méi)有出現(xiàn)大幅上升，僅為1.37%。現(xiàn)在大家說(shuō)的不良額和損失額在上升，那是因?yàn)樾庞每傮w規(guī)模在不斷擴(kuò)大所致?！ 〈鞅J(rèn)為，從美國(guó)長(zhǎng)達(dá)二十余的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)程中，美國(guó)信用卡業(yè)務(wù)的壞賬率基本維持在4%~5%左右。而從我國(guó)銀行業(yè)來(lái)看，即使是2008年、2009年次貸危機(jī)的時(shí)期，尤其是2009年，那是我國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)展以來(lái)壞賬率最高的時(shí)期。但是，即使是那個(gè)時(shí)期，我國(guó)的壞賬率也比當(dāng)時(shí)美國(guó)百分之十幾的信用卡壞賬率低很多。同時(shí)，我國(guó)信用卡損失率遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到美國(guó)的水平?！ 墓剂瞬涣假J款額的上市銀行數(shù)據(jù)來(lái)看，中行年報(bào)顯示，該行中國(guó)內(nèi)地不良貸款金融從2012年的23.08億元上升到2013年35.88億元，不良率從1.53%上升了0.17點(diǎn)為1.70%?！ 〗ㄐ械谝淮卧谀陥?bào)中公布其不良貸款金額，數(shù)據(jù)顯示，建行不良貸款金額從2012年的10.90億元增長(zhǎng)到17.72億元，不良率從0.61%增加到0.66%?！ 〗恍行庞每ㄍ钢p值率1.71%，較年初上升0.38個(gè)百分點(diǎn)。 光大銀行的180天以上逾期率為0.92%，同比上升0.24 個(gè)百分點(diǎn) 平安銀行2013年的信用卡不良率比2012年上升了 0.60個(gè)百分點(diǎn)為1.58%。該行年報(bào)作出的解釋為，主要是在信貸相對(duì)短缺的背景下，本行進(jìn)一步優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，更加關(guān)注信用卡不同客群的精細(xì)化、差異化經(jīng)營(yíng)，在提高盈利能力的同時(shí)逐步放緩貸款規(guī)模增長(zhǎng)速度，2013年貸款規(guī)模增速較去年明顯下降，而存量貸款的風(fēng)險(xiǎn)按照客戶信貸周期的規(guī)律正常顯現(xiàn)，導(dǎo)致本行信用卡業(yè)務(wù)不良率有所上升?！ ∨d業(yè)銀行的不良率從2012年的0.91%上升到1.82%，該行也在年報(bào)中指出，信用卡逾期增加12.36億元，主要原因是部分企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩影響較大或自身經(jīng)營(yíng)管理不善等問(wèn)題，出現(xiàn)還款困難或違約。報(bào)告期內(nèi)公司進(jìn)一步加強(qiáng)逾期貸款風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)逾期欠息貸款持續(xù)監(jiān)控并加大催收力度，公司逾期貸款比率雖較期初有所上升，但仍保持在較低水平。 浦發(fā)銀行的不良貸款額由2012年的1.89億元增加到2013年的3.29億元，不良率提升0.20個(gè)百分點(diǎn)，為1.75%?！ 墓夹庞每▔馁~率的各上市銀行數(shù)據(jù)來(lái)看，各行都非常重視對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制甚至可以說(shuō)過(guò)于重視風(fēng)險(xiǎn)控制。對(duì)此，戴兵表示，成熟市場(chǎng)的專業(yè)人士也認(rèn)為中國(guó)的壞賬率過(guò)于保守，而這也意味著喪失了很多贏利機(jī)會(huì)?！ 〈鞅J(rèn)為，從2013年的數(shù)據(jù)看，很多銀行的風(fēng)險(xiǎn)是很低，但是收益率同樣不高。而這種狀況是不可持續(xù)的發(fā)展模式。長(zhǎng)此以往，信用卡業(yè)務(wù)最后極有可能成為不掙錢(qián)的產(chǎn)品?！ ∈杖朐鲩L(zhǎng)來(lái)之不易 正是得益于信用卡核心業(yè)務(wù)指標(biāo)的全面提升，各上市銀行的信用卡收入也是依然在2013年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的情況下，實(shí)現(xiàn)了難能可貴的增長(zhǎng)。 以收入數(shù)據(jù)最為細(xì)化的招行為例，招行年報(bào)稱，由于該行信用卡業(yè)務(wù)提升了資本與額度使用效率，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)與收益實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展，信用卡整體經(jīng)營(yíng)情況呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。招行年報(bào)顯示，該行信用卡循環(huán)余額占比30.52%。2013 年信用卡利息收入達(dá)88.55 億元，同比增長(zhǎng)41.54%；信用卡非利息業(yè)務(wù)收入達(dá)78.07 億元，同比增長(zhǎng)42.99%?！ 恼行心陥?bào)收入數(shù)據(jù)可以看出，國(guó)內(nèi)上市銀行的信用卡業(yè)務(wù)收入仍需開(kāi)源，有些過(guò)于依靠利息收入。招行信用卡的收入50%以上是來(lái)自于利息收入，非利息收入也就是中間業(yè)務(wù)收入始終無(wú)法超越利息收入。有專家認(rèn)為，在國(guó)外成熟市場(chǎng)，整體通過(guò)商戶回傭等其他方面的收入比例會(huì)比利息收入高。當(dāng)然這也與我國(guó)特殊的收單環(huán)境和發(fā)卡行競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)，這也是很現(xiàn)實(shí)的選擇。而最終收入不再完全依賴?yán)⑹杖攵岣叻抢⑹杖胝急炔攀切庞每ㄊ袌?chǎng)更為健康、成熟的發(fā)展方向，也是發(fā)卡行綜合服務(wù)能力的最終體現(xiàn)。 在民生銀行、光大銀行、中信銀行三家上市銀行的收入中，光大銀行再次占據(jù)上風(fēng)，其2013年實(shí)現(xiàn)信用卡營(yíng)業(yè)收入突破了100億元，達(dá)到105.90 億元。民生銀行在2013年通過(guò)不斷優(yōu)化貸款投放結(jié)構(gòu)，做大做強(qiáng)小微和高端市場(chǎng)。手續(xù)費(fèi)及傭金收入為81.41億元，同比增長(zhǎng)64.64%。中信實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)收入88.82億元，比上年增長(zhǎng)49.85%?！ ∨d業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入72.13 億元，同比增長(zhǎng)79.98%?！ ∑职l(fā)全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.1億元， 同比增長(zhǎng)37%，其中利息收入12.8億元，中間收入(含年費(fèi)收入等)13.3億元。不過(guò)，從浦發(fā)的年報(bào)數(shù)據(jù)看，其中間業(yè)務(wù)收入高于利息收入，發(fā)展路徑相對(duì)理想，雖然不能與其他上市銀行的高收入相比，但是也還是很有特色了?！ ?guó)內(nèi)信用卡第一梯隊(duì)的幾大銀行在信用卡收入方面僅建行年報(bào)公布了增長(zhǎng)速度，具體收入并未公布。建行年報(bào)顯示，該行信用卡收入增速近50%。增速有所減緩，其收入增速在2012年時(shí)為100%。建行年報(bào)指出，主要是抓住個(gè)人客戶消費(fèi)升級(jí)和支付方式變化的機(jī)遇，積極拓展優(yōu)質(zhì)客戶及推出多項(xiàng)創(chuàng)新產(chǎn)品所致?！ ‘?dāng)然，其他幾大銀行沒(méi)有公布信用卡收入數(shù)據(jù)，這與各上市銀行對(duì)于信用卡業(yè)務(wù)的定位有一定關(guān)系，與其他全國(guó)性股份制銀行的信用卡中心相對(duì)獨(dú)立相比，大型銀行成立的信用卡中心與總行還有千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，很多成本無(wú)法實(shí)現(xiàn)全成本核算，因此信用卡收入無(wú)法完全厘清?！ ?011年-2013年大型銀行信用卡業(yè)務(wù)透支余額 單位：億元 2011年-2013年大型銀行信用卡業(yè)務(wù)消費(fèi)額 單位：億元 2011年-2013年主要股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)消費(fèi)額 單位：億元 2011年-2013年主要股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)透支余額 單位：億元(金融時(shí)報(bào))