2013年上市銀行年報(bào)已逐一出爐， 大部分股份行均在年報(bào)中披露了信用卡業(yè)務(wù)的相關(guān)數(shù)據(jù)。大體而言，股份行隊(duì)列中發(fā)卡量增速普遍維持在10%-20%的水平，浦發(fā)、光大等增速達(dá)到了30%以上?！ ⌒庞每ㄊ袌?chǎng)的發(fā)展，從數(shù)年前的跑馬圈地、野蠻擴(kuò)張，到現(xiàn)時(shí)步入了精耕細(xì)作階段。表面上看已趨于飽和，實(shí)則依舊藍(lán)海一片?！ 】此期咃柡偷母矗谟诟縻y行信用卡中心在一二線城市客戶的爭(zhēng)奪上日趨白熱化，如何在客戶錢包中塞進(jìn)最后一張信用卡，是令信用卡中心總裁(總監(jiān))們頭痛的難題?！ ×硪环矫妫瑑H招行、廣發(fā)、民生等寥寥數(shù)家信用卡業(yè)務(wù)位列第一、二梯隊(duì)的股份行，已著手布局三線城市，設(shè)立信用卡中心。一些消費(fèi)力旺盛的三線城市依舊是一片“藍(lán)?！?。 “過去五年信用卡市場(chǎng)‘跑馬圈地’，但一味‘沖高沖量’已非現(xiàn)階段的市場(chǎng)策略。拼信用卡部門的風(fēng)控、拼卡均收入與交易額、拼單卡活躍度與成本控制、拼近場(chǎng)支付和無卡支付，才是實(shí)現(xiàn)精細(xì)化經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵所在?！币还煞葜沏y行信用卡總監(jiān)認(rèn)為?！ 尚?、三強(qiáng)與“攪局者” 股份行中，招行早期較注重信用卡業(yè)務(wù)，在信用卡市場(chǎng)積淀較深，其細(xì)分客戶資質(zhì)及消費(fèi)能力亦較優(yōu)秀，其不少指標(biāo)可比肩五大國(guó)有行?！ ∧陥?bào)顯示，截至2013年末，招行累計(jì)發(fā)行信用卡5121萬張，流通卡2565萬張，報(bào)告期增加385萬張。 緊隨招行邁入2000萬張發(fā)卡量大關(guān)的廣發(fā)銀行[微博]，去年累計(jì)信用卡發(fā)卡量為2793萬張，同比增長(zhǎng)21.8%?！ ≈档米⒁獾氖?，業(yè)內(nèi)第一個(gè)提出信用卡戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的廣發(fā)銀行，去年新增信用卡發(fā)卡量高于招行和中信；信貸余額亦于2013年末達(dá)到1262億元，同比飆漲79%，直逼招行1552.4億元的信貸余額?！ 《?013年新晉的股份行信用卡“三強(qiáng)”——中信、民生、光大同樣表現(xiàn)搶眼。 發(fā)卡量超“兩千萬”的俱樂部中，2013年新增兩位成員——中信和光大，但信貸余額略顯遜色，分別為862億元和1047億元。素來以“作風(fēng)彪悍”著稱的民生銀行(7.84, 0.02, 0.26%)，截至去年末的累計(jì)發(fā)卡量雖僅為1740萬張的水平，但其信貸余額猛沖至1133億元，較年初猛增71%?！ 〈送猓桨层y行(11.03, -0.22, -1.96%)依靠平安集團(tuán)交叉銷售等協(xié)同優(yōu)勢(shì)，2013年三季度末累計(jì)發(fā)卡量已接近1400萬張，信貸余額全年亦急漲75%至868億，大有后來居上之勢(shì)?！ ∫粫r(shí)間，股份行信用卡市場(chǎng)白刃相接?！ ∈紫鹊谝惶蓐?duì)中，廣發(fā)信用卡以近三年來的高增長(zhǎng)，在新增發(fā)卡量、信貸余額、卡均交易額等指標(biāo)上與招行競(jìng)爭(zhēng)“頭把交椅”；而中信、民生、光大在第二梯隊(duì)中三足鼎立；平安則更像是一個(gè)攪局者，依靠激進(jìn)的市場(chǎng)拓展策略，短期內(nèi)有望直逼中信，更有取代的可能?！ ?shí)際上，一味沖高發(fā)卡量已非現(xiàn)階段信用卡市場(chǎng)的核心比拼點(diǎn)。前述股份制銀行信用卡總監(jiān)稱，目前業(yè)內(nèi)更看重的是卡均交易額與收入、單卡活躍度與成本控制等體現(xiàn)精細(xì)化經(jīng)營(yíng)的指標(biāo)。 比如，信用卡卡均交易額就是衡量客群優(yōu)質(zhì)度的一項(xiàng)重要收益性指標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士介紹，卡均交易額的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)各行不一，但業(yè)內(nèi)較認(rèn)可的方式為當(dāng)年交易額總量除以近兩年累計(jì)發(fā)卡量的平均數(shù)。以此標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，招行信用卡卡均年交易額為19579元；廣發(fā)銀行為19611元，同比增幅達(dá)33.8%。兩者均遠(yuǎn)高于行業(yè)卡均交易額5131元的水平。在另一項(xiàng)衡量卡質(zhì)的重要指標(biāo)——卡均信貸余額上，廣發(fā)以4518.44元領(lǐng)先招行的 3031.34元。 “廣發(fā)有‘周五廣發(fā)日’，招行有‘周三招行日’，其他股份行亦后繼推出其積分、優(yōu)惠活動(dòng)日?！鼻笆鲂庞每偙O(jiān)直言，“但緣何僅招行與廣發(fā)的卡均交易額更能保持高速、穩(wěn)健增長(zhǎng)，關(guān)鍵在于信用卡部門與線下商家持續(xù)合作的深度和廣度?！薄 【?xì)化年代各辟蹊徑 得益于信用卡核心業(yè)務(wù)指標(biāo)的全面提升，第一、二梯隊(duì)股份行信用卡業(yè)務(wù)收入均有不錯(cuò)表現(xiàn)?！ ?013年，招行、廣發(fā)銀行信用卡總收入分別達(dá)166億元和140億元，同比增長(zhǎng)均超過40%，位列股份行第一梯隊(duì)當(dāng)之無愧；第二梯隊(duì)中，光大則在與中信、民生的角力中占據(jù)上風(fēng)，其2013年信用卡營(yíng)收突破100億元，達(dá)105.9億元；中信信用卡營(yíng)收為88.8億元，同比增長(zhǎng)達(dá)50%。民生并未公布信用卡營(yíng)收相關(guān)數(shù)據(jù)?！ I(yíng)收高增長(zhǎng)背后，從行業(yè)縱向觀察，各家發(fā)展開始呈現(xiàn)差異化式探路?！ ?013年，招行信用卡交易額為9403億元，隨后緊跟的是民生信用卡的5826億元與廣發(fā)信用卡的4987億元。第一梯隊(duì)的招行與廣發(fā)在新增交易額占比中，只能算是位居中游，分別是42.2%與44.3%。 而平安、民生、光大三家的新增交易額，可謂“突飛猛進(jìn)”，增幅分別達(dá)142%、98%和91%?！ ∫晃粰?quán)威銀行卡組織內(nèi)部人士透出了個(gè)中玄機(jī)。2013年，招行交易額中經(jīng)營(yíng)類個(gè)人客戶比重約為30%，廣發(fā)約為40%，兩者伯仲之間；民生信用卡的新增交易額中，經(jīng)營(yíng)類個(gè)人客戶則約占到了70%?！ 敖鼉赡陙恚煞菪行庞每òl(fā)展方向出現(xiàn)了差異化。廣發(fā)、招行仍堅(jiān)持在個(gè)人消費(fèi)類客戶領(lǐng)域挖掘客群的消費(fèi)潛力，深耕信用卡市場(chǎng)的精細(xì)化管理；而民生、光大、平安等則另辟蹊徑，將信用卡客群轉(zhuǎn)向了經(jīng)營(yíng)性類個(gè)人客戶。”前述股份行信用卡部門總監(jiān)認(rèn)為，民生、光大模式短期內(nèi)業(yè)務(wù)會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)放緩時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)隱患較大，容易出現(xiàn)集中暴露的問題?！ ∪A南一家股份行零售條線中層人士看來，發(fā)展經(jīng)營(yíng)性透支客戶群，其所要求的風(fēng)險(xiǎn)管控能力無疑更高。這是因?yàn)椋擃惪蛻魳O易受行業(yè)景氣度影響，其所在行業(yè)一旦出現(xiàn)危機(jī)，風(fēng)險(xiǎn)往往集聚爆發(fā)，逾期的催收難度亦加大，容易導(dǎo)致信用卡壞賬增加?！ ⌒庞每ā坝|網(wǎng)” 另一方面，信用卡的“觸網(wǎng)”被股份行信用卡中心第一、二梯隊(duì)視作下一階段競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。傳統(tǒng)信用卡業(yè)務(wù)電子化，亦是一眾信用卡中心戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要一環(huán)?！ ?jù)了解，部分銀行信用卡中心開始將微信渠道的綁定用戶數(shù)納入考核指標(biāo)中。 “一方面微信較PC端更接近用戶的最終支付環(huán)節(jié)，亦更貼近日常支付需求?！鼻笆隽闶蹢l線人士稱，“另一方面，線下活動(dòng)中客戶往往會(huì)根據(jù)不同消費(fèi)場(chǎng)景選擇不同銀行的信用卡，但通常線上交易則只綁定一張信用卡，這無形中提升了用戶的用卡忠誠度。” 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有超過20家銀行信用卡中心創(chuàng)建了“微信銀行”，其中招行、廣發(fā)、中信的官方信用卡綁定率高達(dá)69%、68%、67%，穩(wěn)居“微信銀行”綁定率的第一梯隊(duì)?！ 《鼒?chǎng)支付與無卡支付方面，去年4月中移動(dòng)與銀聯(lián)基于NFC技術(shù)的合作產(chǎn)品“手機(jī)錢包”應(yīng)用中，廣發(fā)、光大、中信等7家銀行成為第一批合作發(fā)卡行。 截至2013年末，招行零售電子渠道綜合柜面替代率達(dá)92.5%，網(wǎng)上企業(yè)銀行交易結(jié)算替代率達(dá)92.4%；同期廣發(fā)銀行的電子渠道柜臺(tái)交易替代率亦于去年突破90%。 不良管控術(shù) 央行[微博]發(fā)布的《2013 年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2013年我國(guó)信用卡逾期半年未償信貸總額251.92 億元，較上年末增加105.34 億元，增長(zhǎng)71.86%；信用卡逾期半年未償信貸總額占期末應(yīng)償信貸總額的1.37%，占比較上年末上升0.08 個(gè)百分點(diǎn)?！ ∵@亦是近年來信用卡不良率三年來首次反彈，2010年至2012年期間信用卡壞賬率逐年下滑。 中國(guó)銀聯(lián)《2013年中國(guó)信用卡信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》中亦提到，2012年下半年，受造船、鋼貿(mào)類行業(yè)不景氣及行業(yè)整體資金緊張的影響，該行業(yè)個(gè)體私營(yíng)業(yè)主的信用卡透支出現(xiàn)了大范圍的逾期情況，使得信用卡行業(yè)整體逾期拖欠情況出現(xiàn)上升，行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)水平于2013年中反彈至兩年的高點(diǎn)?！ 〔糠止煞菪?013年年報(bào)對(duì)此亦有披露：光大銀行[微博](2.48, 0.00, 0.00%)180天以上的逾期率為0.92%，同比上升0.24個(gè)百分點(diǎn)；平安銀行信用卡不良率較2012年上升了0.6個(gè)百分點(diǎn)至1.58%，興業(yè)銀行(9.97, -0.25, -2.45%)信用卡逾期增加12.36億元，不良率從2012年的0.91%上升至1.82%；浦發(fā)銀行(9.70, -0.14, -1.42%)信用卡不良率亦較2012年初提升0.2個(gè)百分點(diǎn)至1.75%?！ ∮秀y行在年報(bào)中提及，主要原因是部分企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)放緩影響較大或自身管理經(jīng)營(yíng)不善等問題，出現(xiàn)還款困難或違約。銀行業(yè)內(nèi)人士估量，由于新增損失率具有滯后性，預(yù)計(jì)部分集中發(fā)展經(jīng)營(yíng)性客戶的銀行信用卡中心的損失率將在2014年半年報(bào)中大幅提升?！ 氨仨毑扇〔町惢墓芸夭呗裕约皣?yán)格的客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)分和分級(jí)管控等措施，并持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控規(guī)則，對(duì)經(jīng)營(yíng)性透支客群的風(fēng)險(xiǎn)絕不容小覷。”前述中層人士稱。 而對(duì)于專注于個(gè)人客戶的股份行信用卡第一梯隊(duì)——招行和廣發(fā)而言，其不良率較同業(yè)“低調(diào)”得多：招行從2012年末的1.07%回落至0.99%，廣發(fā)信用卡則保持較低水平。知情人士透露，2013年廣發(fā)信用卡新增損失率0.6%，低于全行業(yè)信用卡0.76%的水平。 除風(fēng)險(xiǎn)管控水平外，客戶盜刷理賠亦是令各銀行信用卡中心“頭痛”的難題之一?！ ∫詮V發(fā)信用卡為例，此前其已推出“交易安全衛(wèi)士”，不限密碼驗(yàn)證方式、不限盜刷交易類型、不限資金保障時(shí)間，即使是“用密碼交易”的盜刷，持卡人也均可獲得全額理賠。(21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道)