凈利差、凈息差達(dá)到2016年之后的最好水平,資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn),凈利潤增速超過15%——平安銀行8月7日晚間披露的半年報似乎在宣示,銀行的好日子又來了。


根據(jù)半年報,2019年上半年,平安銀行凈利差、凈息差繼續(xù)提升,分別為2.54%、2.62%,實現(xiàn)凈利潤154.03億元,同比增長15.2%,均已達(dá)到最近幾年最高點。資金面寬松利好效應(yīng)傳導(dǎo),該行上半年的同業(yè)負(fù)債成本還大幅下降了44%以上。


持續(xù)推進(jìn)的零售轉(zhuǎn)型,更是貢獻(xiàn)了七成利潤。2019年上半年,該行零售業(yè)務(wù)業(yè)收入385.96億元,凈利潤108.10億元,在全部凈利潤中占比達(dá)到70.2%。但與此同時,其零售貸款的不良率也出現(xiàn)了小幅上升。


在此背景下,該行的的資產(chǎn)配置已經(jīng)悄然變化。最近幾年來,該行持續(xù)壓縮對公業(yè)務(wù),但截至2019年6月底,該行企業(yè)貸款余額為8569億元,比上年底的8435億元增加約134億元,并且超過了2017年底8551億元的規(guī)模,而部分零售貸款的規(guī)模則出現(xiàn)了一定下降。


息差大幅上揚(yáng)


半年報數(shù)據(jù)顯示,截至2019年6月底,平安銀行總資產(chǎn)達(dá)到3.59萬億元,同比增長5%;存、貸款余額分別為2.34萬億元、2.08萬億元,同比分別增長10.1%、4.2%,實現(xiàn)營業(yè)收入678.29億元,同比增長18.5%;凈利潤 154.03億元,同比增長15.2%。


這是時隔三年之后,平安銀行凈利潤增速再次回到15%以上。數(shù)據(jù)顯示,2016年至2018年,該行凈利潤增速分別為3.36%、2.61%、7%,2019年一季度則為12.9%。由此來看,該行2019年二季度凈利潤增速相比一季度進(jìn)一步提升。


利潤增速普遍較高,也是上市銀行的共同表現(xiàn)。除了鄭州銀行、江陰銀行之外,A股已經(jīng)披露業(yè)績快報、半年報的上市銀行中,2019年上半年的凈利潤增速全部都在10%以上,個別甚至達(dá)到20%以上。


已披露數(shù)據(jù)的銀行中,利潤增長最快的是寧波銀行、杭州銀行兩家城商行。2019年上半年,分別實現(xiàn)凈利潤68.43 億、36.28億元,同比分別增長20.03%、20.21%;南京銀行、成都銀行、張家港行同期凈利潤則同比增長15.07%、17.99%、15.05%。


體量、基數(shù)更大的江蘇銀行、上海銀行以及招商銀行,增速也全部在10%以上。江蘇銀行、上海銀行凈利潤同比分別增長14.88%、14.32%,而招商銀行同比增長13.08%。


平安銀行利潤增長復(fù)蘇,與息差擴(kuò)大密不可分。2018年上半年、2018年全年、2019年一季度,該行凈息差分別為2.26%、2.35%、2.53%,凈利差則為2.06%、2.26%、2.44%。在此基礎(chǔ)上,2019年上半年其凈利差、凈息差繼續(xù)提升,分別為2.54%、2.62%,同比分別提高48個基點、36個基點。


息差、利差水平的提升,促使利息收入大幅上揚(yáng)。2019年上半年,平安銀行利息凈收入為436.4億元,同比增加16.6% ,貸款利息收入為657.7億元,同比亦增長16.6%;代表同業(yè)負(fù)債的金融企業(yè)往來利息支出59.3億元,更是同比減少48億元以上,降幅達(dá)44.6%。


平安銀行稱,上半年,市場資金面整體寬松,市場利率全線走低,引導(dǎo)該行付息負(fù)債成本率下降。同時,該行提升了高收益零售貸款投放力度。


江陰銀行2019年半年報也顯示,上半年,該行凈利差、凈息差分別為2.1%、2.36%,雖然低于2018年,但已高于2017年。


另一方面,平安銀行的零售業(yè)務(wù)增長仍然強(qiáng)勁。根據(jù)披露,上半年,該行個人貸款余額為1.22萬億元,比上年底增加近700億元,占比58.8%,比上年底上升1個百分點;企業(yè)貸款占比41.2%,比上年底下降1個百分點。


年報數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年,平安銀行零售業(yè)務(wù)收入385.96億元,同比增長31.7%,占比56.9%;零售業(yè)務(wù)凈利潤108.10億元,同比增長19.1%,在全部凈利潤中占比達(dá)到70.2%。


企業(yè)貸款悄然增加


雖然平安銀行零售業(yè)務(wù)收入、利潤仍在快速上升,但不良率卻有所上升,對資產(chǎn)質(zhì)量帶來了一些新的壓力。


根據(jù)半年報披露,截至2019年6月底,該行個人貸款不良率為1.09%。零售幾大主力業(yè)務(wù)中,信用卡不良率為1.37%,比上年底上升0.05個百分點,同比上升0.02個百分點,“新一貸”、汽車金融不良率為1.13%、0.62%,分別比上年底上升0.13、0.08個百分點。


同總體不良率情況相比,上述不良率仍處于較低水平。截至2019年6月底,該行不良率1.68%,比上年底下降0.07個百分點,同期企業(yè)貸款不良率為2.51%,同比下降0.17個百分點。但零售貸款不良率的表現(xiàn),與總體情況、企業(yè)貸款出現(xiàn)了相反的走勢。


在此背景下,該行的的資產(chǎn)配置也出現(xiàn)了一些變化。截至2019年6月底,平安銀行的零售主力業(yè)務(wù)中,“新一貸”、汽車金融貸款余額分別為1533.61億元、1658.02億元,分別比上年底下降0.2%、3.6%,只有信用卡、放貸增長了8%、3.1%,但增速同比卻分別下降了19、9.2個百分點。


盡管對公業(yè)務(wù)占比仍在下降,但企業(yè)貸款的規(guī)模卻在悄然增加。截至6月底,該行企業(yè)貸款余額為8569億元,比上年底的8435億元增加約134億元,并且超過了2017年底的8551億元。


在資產(chǎn)質(zhì)量方面,截至2019年6月底,平安銀行逾期貸款余額487.63億元,比上年底減少7.17億元;占比2.34%,比上年底下降0.14個百分點。其中,逾期90天以上貸款余額327.97億元,比上年底減少11.87億元,占比1.58%,比上年底下降0.12個百分點。不良貸款率1.68%,較上年末下降0.07個百分點。


雖然資產(chǎn)質(zhì)量有所改善,但壓力仍然存在。2019年上半年,該行收回不良資產(chǎn)137.52 億元,同比增長11.6%;其中貸款本金128.15億元,已核銷金額75.65億元,未核銷52.5億元。


半年報數(shù)據(jù)還顯示,2019年上半年,該行計提信用及其他資產(chǎn)減值損失272.04億元,同比增長22.0%,其中發(fā)放貸款信用減值損失為235.97億元,同比增加25.53 億元,增長12.1%。