降息大勢下，消金機(jī)構(gòu)動作頻頻。近兩日，北京商報記者獨(dú)家調(diào)查采訪了解到，不少消金機(jī)構(gòu)正在開展各類貸款產(chǎn)品降價營銷，其中，螞蟻消費(fèi)金融推出的“限時降價”活動，年利率（單利）降至7.3%，蘇寧消費(fèi)金融則對優(yōu)質(zhì)客戶發(fā)放4.5-6.9折的利率優(yōu)惠，興業(yè)消費(fèi)金融則面向農(nóng)村貧困學(xué)生，將高等教育貸款利率降至5.4%-11.76%區(qū)間。
不過，這些降息并非“普降”，從多家動作來看，如何有條件、針對性地面向特定用戶群體降價，已成為各家消金公司喚醒沉睡群體、獲取優(yōu)質(zhì)用戶的有力手段。消費(fèi)金融競爭日趨白熱化，一場針對用戶的精細(xì)化運(yùn)營戰(zhàn)也打得愈發(fā)激烈……
花式降息
最低降至5.4%！
“你的降價折扣已生效，隨時可還款，最快秒到賬。”3月22日，北京商報記者收到來自螞蟻借唄的彈窗提醒，點(diǎn)開后發(fā)現(xiàn)螞蟻借唄正推出了“限時降價”的營銷活動，年利率（單利）降至7.3%，記者進(jìn)一步點(diǎn)擊借款后發(fā)現(xiàn)，該貸款由螞蟻消費(fèi)金融提供。
根據(jù)限時降價說明，在3月13日-31日期間記者可享受低至7.3%的利率，利率優(yōu)惠和其他優(yōu)惠可同時享受，以借款1萬元、期限12個月、每月等額為例，每個月需還866.82元。
對此降息活動，螞蟻內(nèi)部人士向記者透露，“借唄這一利率活動，其實(shí)之前就已開啟，目前已成為常態(tài)化運(yùn)營活動，并非全量，而是會不定期對部分用戶提供階段性的利率優(yōu)惠。這種運(yùn)營活動的目的，主要用于一些低活躍度用戶促活”。
針對部分用戶群體推出限時降息活動的并非螞蟻一家。北京商報記者采訪發(fā)現(xiàn)，目前，蘇寧消費(fèi)金融也開展了減費(fèi)讓利的降息活動，針對優(yōu)質(zhì)客戶推出4.5-6.9折的利率優(yōu)惠，主要通過手機(jī)短信等方式推送，以6.9折為例，貸款1萬元日息4.6元，綜合年化16.56%。
除了限時降價，還有機(jī)構(gòu)針對特定群體推出長期降息。例如興業(yè)消費(fèi)金融有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴北京商報記者，其推出了“興才計劃”，針對農(nóng)村貧困學(xué)生，將高等教育貸款的利率降至5.4%-11.76%區(qū)間，以減輕貸款家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)；同時為維護(hù)大學(xué)生家庭的貸款選擇權(quán)，首創(chuàng)90天內(nèi)無條件退貸返息。
雖然針對群體不一、降息活動不同，但可以看出的是，目前消金公司基本都是對部分客群大幅降息，既有基于特定群體的公益性行為，也有針對高質(zhì)量人群推廣的營銷行為。
對此，易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮告訴北京商報記者，多家消費(fèi)金融公司所采取的降息并非“普降”，而有條件、有針對性的一種舉措，這可以視作為用戶精細(xì)化運(yùn)營的一種具體表現(xiàn)。
“比如說針對活躍度低的用戶，能夠?qū)崿F(xiàn)沉睡用戶喚醒，針對貧困學(xué)生則是響應(yīng)監(jiān)管號召，而針對優(yōu)質(zhì)客戶提供低息產(chǎn)品，早已成為消費(fèi)金融領(lǐng)域的一種常態(tài)?！?在蘇筱芮看來，降息活動背后，對于這些機(jī)構(gòu)來說，主要考驗(yàn)的是如何劃定目標(biāo)客群范圍并采取差異化的利率定價策略。
多數(shù)觀望
為何利率難降
近一年多，在減費(fèi)讓利金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的大背景下，監(jiān)管方對于借貸市場做出了諸多規(guī)范和要求，推動貸款利率的下行。消費(fèi)金融公司因?yàn)榉?wù)客群更加下沉，資金成本也高，因此在借貸產(chǎn)品的年化利率上比銀行要高，但其整體利率不斷下行也是趨勢。在零壹研究院院長于百程看來，消費(fèi)金融公司利率下降過程應(yīng)該是漸進(jìn)的，在調(diào)整過程中，會對客群進(jìn)行重新篩查分層，分步實(shí)施。
早在2021年，相關(guān)監(jiān)管部門曾提出要求，各地消費(fèi)金融公司要將個人貸款利率全面控制在24%以內(nèi)，部分地區(qū)監(jiān)管要求在2022年6月底前清理利率超標(biāo)存量貸款。此監(jiān)管通知下發(fā)后，各家消金公司紛紛調(diào)整利率，截至目前，距離監(jiān)管期限還有3個月，大部分消金機(jī)構(gòu)利率范圍在10%-24%，不過有平臺合作業(yè)務(wù)利率仍高于24%的紅線。
對于近期多家消金機(jī)構(gòu)推出降息活動一事，近兩日記者進(jìn)一步采訪了其余十余家消費(fèi)金融公司的降息意愿，發(fā)現(xiàn)目前大多消金機(jī)構(gòu)對此持觀望狀態(tài)，談及具體定價更是諱莫如深。
24%是合規(guī)底線，但要降到個位數(shù)的年化利率，一消費(fèi)金融公司從業(yè)人員直言經(jīng)營壓力大。該人士坦言，雖然公司目前正在按照監(jiān)管要求逐步降低綜合資金成本，提升自身在獲客、風(fēng)控等方面的能力，但消費(fèi)金融的利率成本包括資金成本、風(fēng)控成本、運(yùn)營成本、獲客成本，利率要是降到7.3%，對于大部分持牌消費(fèi)金融來說，都是百分百虧錢。
“只能說通過降低管理成本、獲客成本和風(fēng)險成本減費(fèi)讓利。但要注意的是，單方面強(qiáng)調(diào)降息也是不現(xiàn)實(shí)的，現(xiàn)在獲客成本很高，客戶也很下沉，整合行業(yè)還是要良性可持續(xù)發(fā)展?！痹撓M(fèi)金融行業(yè)人士說道。
蘇筱芮告訴北京商報記者，在消費(fèi)金融公司業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，“降息”只是提升公司競爭力的其中一種手段，能否通過“降息”帶動消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的“量增、面擴(kuò)”，如果僅僅采取“降息”，卻沒有帶動業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，那么消金公司將面臨業(yè)績承壓，這也是消金公司在“降息”方面觀望的主要原因之一。
競爭加劇
精細(xì)化運(yùn)營是關(guān)鍵
除了降息壓力外，消費(fèi)金融行業(yè)競爭日趨激烈，如何控制成本、精準(zhǔn)獲客、強(qiáng)化風(fēng)控等也成為機(jī)構(gòu)攻克的共同難題。
“太卷了！”正如一消費(fèi)金融從業(yè)人士感慨，隨著巨頭玩家的加入，消金機(jī)構(gòu)競相降息，無疑會加劇行業(yè)競爭，在低利率市場趨勢下，消金公司唯有通過不斷提升客戶精準(zhǔn)獲取能力，豐富風(fēng)險控制能力，同時進(jìn)一步結(jié)合自身比較優(yōu)勢和資源，制定差異化策略，才能不斷進(jìn)行各項(xiàng)成本優(yōu)化，提升業(yè)務(wù)核心競爭力，尋求長期可持續(xù)發(fā)展。
“未來消金公司決不僅僅是要簡單的‘降利率’。”該消費(fèi)金融從業(yè)人士談道。
對此，于百程同樣評價，“市場貸款利率的形成，是多種因素共同作用的結(jié)果，包括客戶群、融資成本、風(fēng)控成本、技術(shù)能力等，為了使得更多客群能夠享受到低利率的貸款服務(wù)，一方面金融機(jī)構(gòu)方可在業(yè)務(wù)上更加精細(xì)化，實(shí)現(xiàn)降本增效，另一方面監(jiān)管方也可在征信基礎(chǔ)設(shè)施、融資便利等方面給與機(jī)構(gòu)更多支持”。
對于消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)后續(xù)發(fā)展，蘇筱芮則稱，破局的關(guān)鍵主要有三點(diǎn)，一是大力推動金融科技的發(fā)展，在技術(shù)專利申請、金融科技人才方面進(jìn)行謀劃，用新技術(shù)賦能消費(fèi)金融業(yè)務(wù)；二是場景拓展與金融生態(tài)圈的構(gòu)造，在挖掘商業(yè)可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)場景的同時，通過旗下各類業(yè)務(wù)的資源整合構(gòu)造生態(tài)圈以提升用戶黏性；三是繼續(xù)以合規(guī)為底線穩(wěn)步前行，包括強(qiáng)化場景合作方的審查監(jiān)督、不斷完善金融消費(fèi)者保護(hù)機(jī)制等。
北京商報記者 劉四紅