肺炎疫情全球的加速擴散,對于全球經(jīng)濟造成了巨大影響。而對于馬來西亞、越南、印度尼西亞等東南亞國家沖擊尤其明顯,這個地區(qū)醫(yī)療條件一般,人口眾多,僅印尼就有2.7億人,目前確診超過4000人,還在不斷增長。當(dāng)?shù)卣槍σ咔?,采取了?yán)厲的停工和居家措施,這對于高度依賴制造業(yè)和貿(mào)易、旅游的當(dāng)?shù)亟?jīng)濟,造成了嚴(yán)重影響。
經(jīng)濟波動時,首當(dāng)其沖的就是金融行業(yè),包括銀行、P2P(撮合投資和借款)、現(xiàn)金貸(現(xiàn)金直接放貸)等金融平臺和行業(yè)。一般P2P平臺有投資人的現(xiàn)金流,同時會要求借款人提供抵押物,風(fēng)險相對較低,但是現(xiàn)金貸平臺,一般是自籌資金,貸款也沒有任何抵押,風(fēng)險很大。疫情中的東南亞,最嚴(yán)重的首逾期(指貸款首次逾期沒能夠按時償還所欠款項),已經(jīng)從20%直接飆升到了90%。突如其來的疫情,正在加劇東南亞的網(wǎng)絡(luò)貸款行業(yè)的洗牌。
飆升的東南亞壞賬率:
東南亞國家人口眾多,金融業(yè)落后,有50%以上的人沒有銀行卡,大多數(shù)人工資僅能糊口,沒有儲蓄的習(xí)慣,喜歡消費行樂。所以這是全球網(wǎng)絡(luò)貸款發(fā)展最快的地區(qū)之一,但這也受經(jīng)濟受到疫情沖擊最嚴(yán)重的行業(yè)之一,從而引發(fā)了P2P和現(xiàn)金貸的違約潮。
印度尼西亞:數(shù)據(jù)顯示,目前印尼人口近2.7億,19-27歲的藍領(lǐng)超過7000萬。整個國家擁有信用卡的人只占2%。據(jù)印尼金融服務(wù)管理局(Otoritas Jasa Keuangan,以下簡稱OJK)數(shù)據(jù)顯示,到2018年底當(dāng)?shù)刭J款人飆漲到560萬。這僅僅是正規(guī)平臺數(shù)據(jù),還有大量非法的借貸平臺,數(shù)據(jù)不詳。
受疫情影響,中小企業(yè)減產(chǎn)或者停產(chǎn),印尼中小企業(yè)評估,整個行業(yè)將減產(chǎn)35%以上,至少需要3個月才能基本恢復(fù),這至少會帶來20%-30%的工人失業(yè)或者收入減少,而他們是網(wǎng)絡(luò)貸款的主要人群,這對當(dāng)?shù)氐默F(xiàn)金貸平臺產(chǎn)生了直接沖擊。
和印尼現(xiàn)金貸行業(yè)的中國創(chuàng)業(yè)者交流,這個行業(yè)正常時期的違約率就有20%左右,主要是靠著高利息來彌補這個損失,但是隨著疫情擴大,違約率越來越高?!澳壳坝∧岬默F(xiàn)金貸平臺,首逾率(指貸款首次逾期沒能夠按時償還所欠款項)從20%直接飆升到90%。中國現(xiàn)金貸的出海項目,至少會死掉50%?!倍鶕?jù)億歐網(wǎng)的數(shù)據(jù),“現(xiàn)在印尼每個月至少有超過50家現(xiàn)金貸倒閉,能賺錢的不到30%?!倍@還只是開始,印尼的疫情還在擴大。
P2P平臺Modalku的CEO Reynold Wijaya在接受媒體采訪時說,他們的主要放貸對象是中小企業(yè),“我們將與借款人討論有關(guān)中小企業(yè)可持續(xù)性的解決方案?!贝胧┲皇钦{(diào)整貸款服務(wù)的限額和期限。到2020年3月,Modalku已發(fā)放了約175萬506筆貸款,價值13.49萬億印尼盧比(合計59.98億RMB),2019年的貸款違約率為1.31%。對照現(xiàn)在中國香港的銀行信用卡,違約率是0.9%,正常水平為0.5%左右。有國際金融人士懷疑印尼P2P平臺公布相關(guān)數(shù)據(jù)的真實性?!皩φ振R來西亞和越南的情況,真實違約數(shù)據(jù)預(yù)計是公布的3-5倍,甚至更多。有人甚至預(yù)估違約率超過20%?!?/p>