隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的普及，第三方支付行業(yè)發(fā)展迅速，其廣闊的市場(chǎng)前景吸引大量企業(yè)進(jìn)入。2016年，資本市場(chǎng)回冷，經(jīng)濟(jì)增速下行，加之行業(yè)監(jiān)管政策頻頻落地，如何看準(zhǔn)形勢(shì)部署市場(chǎng)，成了各大第三方支付企業(yè)亟待解決的重要問題。
日前發(fā)布的《中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告(2017)》(下稱《報(bào)告》)顯示，2016年全國共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1251.11億筆，金額3687.24萬億元，同比分別增長32.64%和6.91%。行業(yè)監(jiān)管趨于嚴(yán)格、支付市場(chǎng)迅速增長、場(chǎng)景日益豐富，促使第三方支付行業(yè)需求的多樣化不斷增加，復(fù)雜度一直提升。其中暗藏的商機(jī)，需要企業(yè)從新業(yè)務(wù)邏輯，新產(chǎn)品組合、新的消費(fèi)定位通過不斷創(chuàng)新、加速構(gòu)建自身資源平臺(tái)來捕捉。
非銀支付機(jī)構(gòu)縮減，嚴(yán)監(jiān)管成為新常態(tài)
《報(bào)告》中指出，嚴(yán)監(jiān)管成為支付行業(yè)新常態(tài)。2011年5月以來，央行共分8批次發(fā)放270家支付業(yè)務(wù)牌照，此后因注銷、主動(dòng)申請(qǐng)注銷、不予續(xù)展和續(xù)展合并等因素，非銀支付機(jī)構(gòu)縮減為255家。2016年8月12日，央行表示一段時(shí)期內(nèi)原則上不再批設(shè)新機(jī)構(gòu)。除收緊牌照外，央行加強(qiáng)對(duì)非銀行支付機(jī)構(gòu)的資質(zhì)管理：2016年發(fā)布的《非銀行支付機(jī)構(gòu)分類評(píng)級(jí)管理辦法》，根據(jù)監(jiān)管指標(biāo)(含客戶備付金管理等6項(xiàng))和自律管理指標(biāo)，將非銀行支付機(jī)構(gòu)分為5類11級(jí)進(jìn)行評(píng)價(jià)計(jì)分，第三方支付行業(yè)進(jìn)入嚴(yán)厲整頓期。
目前央行暫停發(fā)放新的第三方支付牌照，因此沒有增量，只有存量。而從央行對(duì)第三方支付行業(yè)的監(jiān)管態(tài)度來看，未來一段時(shí)間內(nèi)重新開放牌照發(fā)放的可能性并不太大。在監(jiān)管層對(duì)第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)監(jiān)管整體強(qiáng)化的情況下，優(yōu)勝劣汰的態(tài)勢(shì)應(yīng)該會(huì)加速，行業(yè)參與者會(huì)進(jìn)一步縮減.
行業(yè)監(jiān)管加強(qiáng)對(duì)已取得第三方支付牌照的企業(yè)，反而是機(jī)遇。市場(chǎng)上對(duì)支付的需求一直都在，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)支付的依賴日益強(qiáng)烈，牌照價(jià)格也會(huì)越來越高。由此可見，越早取得支付牌照對(duì)企業(yè)的商業(yè)發(fā)展越有利。為了促使已存在的第三方支付牌照真正發(fā)揮其最大作用，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身的商業(yè)模式、面臨的應(yīng)用場(chǎng)景，加快布局新業(yè)務(wù)。一方面支付是交易的最后一環(huán)，獲取支付牌照是實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的重要手段;另一方面，支付關(guān)系到企業(yè)與客戶之間的資金流與信息流，擁有支付牌照才真正擁有大數(shù)據(jù)。
依靠技術(shù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)收新能力
支付牌照的價(jià)值在于數(shù)據(jù)，基于數(shù)據(jù)的增值服務(wù)是產(chǎn)業(yè)鏈中差異化能力最高的一環(huán)。支付業(yè)務(wù)本身具備同質(zhì)性，而支付交易數(shù)據(jù)具備高頻、時(shí)效性好、信息量大的特點(diǎn)，成為支付公司的寶貴資產(chǎn)。在線下收單價(jià)格由發(fā)改委制定、線上支付服務(wù)巨頭紛爭(zhēng)的背景下，通過尋交易數(shù)據(jù)變現(xiàn)的途徑，擴(kuò)展商業(yè)模式，成為支付公司謀求長期發(fā)展的必然方向。也是支付產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中差異化能力和附加值最高的一環(huán)。
隨著監(jiān)管力度的不斷收緊，第三方支付企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍和收益可預(yù)見性增強(qiáng)。傳統(tǒng)第三方支付的盈利較為單一,主要來源于收單手續(xù)費(fèi)、備付金利息、預(yù)付卡和平臺(tái)建立帶來的潛在收益。行業(yè)規(guī)模和發(fā)展趨于平穩(wěn)，越來越多的企業(yè)，從原有依靠手續(xù)費(fèi)收入轉(zhuǎn)向依靠核心技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)盈利。
與此同時(shí)，第三方支付企業(yè)開始利用自身海量的交易數(shù)據(jù)拓展增值服務(wù)，這將成為新的盈利突破口。在市場(chǎng)逐步規(guī)范化的大環(huán)境下，第三方支付行業(yè)進(jìn)入成熟期，在機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的2017，哪些第三方支付企業(yè)能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，我們拭目以待。