今年以來(lái)，監(jiān)管部門對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管不斷趨嚴(yán)，銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款也備受關(guān)注。
隨著2021年半年報(bào)的披露結(jié)束，面包財(cái)經(jīng)研究員對(duì)A股40家上市商業(yè)銀行的“房貸”情況進(jìn)行了梳理。整體來(lái)看，上市銀行的房地產(chǎn)貸款整體仍處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速出現(xiàn)明顯放緩。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，較上年末相比大部分超標(biāo)銀行的“房貸”占比有所下降，但40家上市銀行中仍有14家銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個(gè)人住房貸款占比超線。資產(chǎn)質(zhì)量方面，上市銀行的房地產(chǎn)行業(yè)及個(gè)人住房不良貸款余額雖普遍增長(zhǎng)，但不良貸款率仍保持在較低水平。
"房貸”余額整體仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì) 但增速明顯下降
截至2021年6月末，40家上市銀行公司貸款中房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額達(dá)7.9萬(wàn)億元，較2020年末增加4621.97億元，增幅為6.22％。
圖1：40家上市銀行房地產(chǎn)貸款余額及較上年末增速
個(gè)人住房貸款方面，由于紫金銀行未詳細(xì)披露近期數(shù)據(jù)，除去該行以外，截至2021年6月末，39家上市銀行個(gè)人住房貸款余額達(dá)32.7萬(wàn)億元，較上年末增加1.71萬(wàn)億元，增幅為5.53％。
圖2：39家上市銀行個(gè)人住房貸款余額及較上年末增速
整體來(lái)看，近幾年上市銀行的房地產(chǎn)貸款整體仍處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速出現(xiàn)明顯下降。其中，公司貸款中的房地產(chǎn)行業(yè)貸款增速在2019年開(kāi)始出現(xiàn)明顯放緩，個(gè)人住房貸款增速自2018年起便開(kāi)始逐年下降。
14家銀行“房貸”占比超紅線 超半數(shù)銀行“房貸”占比指標(biāo)有所下滑
2020年12月31日，中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》（下稱《通知》），建立了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度。該通知自2021年1月1日起實(shí)施，今年是該制度實(shí)施的第一年。
相關(guān)規(guī)定顯示，中資大型銀行（第一檔）、中資中型銀行（第二檔）、中資小型銀行和非縣域農(nóng)合機(jī)構(gòu)（第三檔）的房地產(chǎn)貸款占比上限分別為40％、27.5％和22.5％；個(gè)人住房貸款占比上限分別為32.5％、20％和17.5％。截至2021年上半年末，根據(jù)40家上市銀行公開(kāi)披露的中報(bào)數(shù)據(jù)，有14家銀行的房地產(chǎn)貸款占比或個(gè)人住房貸款占比超標(biāo)。紫金銀行由于未披露個(gè)人住房貸款具體金額，遂未能進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
圖3：截至2021年上半年末銀行房地產(chǎn)貸款及個(gè)人住房貸款占比情況與上年末對(duì)比
按照規(guī)定，2020年12月末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比超出管理要求2個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)的，業(yè)務(wù)調(diào)整過(guò)渡期為自本通知實(shí)施之日起2年；超出2個(gè)百分點(diǎn)及以上的，業(yè)務(wù)調(diào)整過(guò)渡期為自本通知實(shí)施之日起4年。
根據(jù)上述規(guī)定，在房地產(chǎn)貸款占比方面，2020年末的指標(biāo)超過(guò)對(duì)應(yīng)上限2個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)即過(guò)渡期為2年以內(nèi)的銀行有杭州銀行、齊魯銀行和瑞豐銀行，經(jīng)過(guò)半年，仍有齊魯銀行未調(diào)整至達(dá)標(biāo)。在個(gè)人住房貸款方面，2020年末的指標(biāo)超過(guò)對(duì)應(yīng)上限2個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)的銀行有中信銀行、北京銀行、渝農(nóng)商行和齊魯銀行，經(jīng)過(guò)半年，仍有銀行未調(diào)整至達(dá)標(biāo)。
具體來(lái)看，在第一檔的中資大型銀行中，所有上市銀行的房地產(chǎn)貸款占比和個(gè)人住房貸款占比較去年末有所下降，交通銀行依然是比例最低的大型銀行。2021年上半年末，建設(shè)銀行和郵儲(chǔ)銀行的個(gè)人住房貸款占比依然超標(biāo)，分別為33.8％和32.96％。就房地產(chǎn)貸款余額占比而言，所有銀行指標(biāo)均未超紅線。
在第二檔的中資中型銀行中，截至上半年末，去年年末有指標(biāo)超過(guò)紅線的銀行未發(fā)生本質(zhì)改善，且興業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款占比較去年增加了0.05個(gè)百分點(diǎn)至34.61％。在個(gè)人住房貸款方面，超六成上市銀行的占比指標(biāo)有所下滑。其中，中信銀行和北京銀行的指標(biāo)分別為20.25％和20.69％，較上期期末下降并接近20％的監(jiān)管規(guī)定。而在持續(xù)達(dá)標(biāo)的銀行中，上海銀行的房地產(chǎn)貸款占比較上年年末提高超1個(gè)百分點(diǎn)至26.74％，接近27.5％的規(guī)定上限。
在第三檔銀行中，就上期期末有指標(biāo)超紅線的銀行而言，上半年末所有銀行的指標(biāo)均有所下降，其中杭州銀行和瑞豐銀行的房地產(chǎn)貸款占比分別為22％和21.8％，已調(diào)整至達(dá)標(biāo)，較上期末分別下降2.38個(gè)百分點(diǎn)和0.94個(gè)百分點(diǎn)。成都銀行、青島銀行、齊魯銀行和廈門銀行的兩項(xiàng)涉及房貸占比的指標(biāo)均超過(guò)紅線。在尚未超紅線的銀行中，長(zhǎng)沙銀行的房地產(chǎn)貸款占比和個(gè)人住房貸款占比分別為20.59％和16.62％，均較接近相應(yīng)監(jiān)管規(guī)定且較去年年末有所上升。
不良貸款余額多數(shù)增長(zhǎng) 不良貸款率保持穩(wěn)定
截至2021年6月末，40家上市銀行有21家披露了公司貸款中房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款余額情況，其中11家較上年末出現(xiàn)增長(zhǎng)；8家下降，成都銀行和南京銀行房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款清零；2家持平。
公司貸款中房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款率方面，有23家上市銀行披露了不良貸款率，其中13家銀行的不良貸款率較上年末出現(xiàn)增長(zhǎng)，7家下降，2家不良貸款率歸零。另外，由于渝農(nóng)商行2020年年末的房地產(chǎn)不良貸款率歸零，所以不具備可比性。
圖4：部分上市銀行公司貸款中房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額及不良貸款率（截至2021年6月末）
具體來(lái)看，截至2021年6月末，房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款余額最多的是農(nóng)業(yè)銀行，為132.70億元，其次是建設(shè)銀行和中信銀行，不良貸款余額均超過(guò)90億元。較上年末相比，由于上年基數(shù)較小，華夏銀行和浙商銀行的不良貸款余額增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)分別為17.29倍和6.14倍。郵儲(chǔ)銀行和光大銀行的不良貸款余額較上年末下降較快，同比分別下降29.41％和16.14％。
不良貸款率方面，截至2021年6月末，重慶銀行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款率偏高，為6.28％，較上年末增加2.4個(gè)百分點(diǎn)，也是增速最快的上市銀行。除此之外，多數(shù)銀行小于3％。由于成都銀行和南京銀行房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款清零，其不良貸款率歸零。
截至2021年6月末，40家上市銀行中有16家披露了個(gè)人住房不良貸款余額情況，其中，有6家銀行較上年末下降，其余10家均有增長(zhǎng)。不良貸款率方面，有19家上市銀行披露了不良貸款率，其中，8家下降，7家上升，3家持平，另外1家由于未披露2020年末數(shù)據(jù)，不具備計(jì)算條件。
圖5：部分上市銀行個(gè)人住房不良貸款余額及不良貸款率（截至2021年6末）
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，個(gè)人住房不良貸款余額較多的仍是農(nóng)行，為158.69億元，其次是工行和建行，分別為141.81億元和123億元。城商行和農(nóng)商行的個(gè)人住房不良貸款余額整體偏少。較上年末相比，上海銀行和工商銀行的不良貸余額出現(xiàn)下降，同比分別下降17.36％和12.50％。而青農(nóng)商行由于2020年基數(shù)較小，增幅超過(guò)30％。
不良貸款率方面，截至2021年6月末，上市銀行個(gè)人住房不良貸款率整體保持穩(wěn)定，超半數(shù)銀行個(gè)人住房貸款不良率保持不變及下降。其中，農(nóng)業(yè)銀行的個(gè)人住房不良貸款率較上年降幅較多，下降0.06個(gè)百分點(diǎn)至0.32％。平安銀行、民生銀行以及杭州銀行的不良貸款率與上年持平。
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