3月末上市銀行2016年度年報(bào)發(fā)布完畢。從年報(bào)披露的數(shù)據(jù)看，去年銀行業(yè)不良貸款快速增長的勢頭已得到遏制，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量“成色”普遍轉(zhuǎn)好。

不良貸款增勢放緩

不良貸款余額和比率雙升的勢頭在2016年得到有力遏制，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，雖然2016年工行、中行的不良率繼續(xù)小幅攀升，但農(nóng)行和建行的不良率已較上年有所下降。

農(nóng)行年報(bào)顯示，截至2016年末，該行不良貸款率2.37%，較2015年末下降0.02個百分點(diǎn)，結(jié)束了自2013年以來的持續(xù)增長態(tài)勢；不良貸款余額2308億元，則較上年末略有上升。

此外，關(guān)注類貸款、逾期貸款、逾期占不良比重亦有所下降。截至2016年末，農(nóng)行關(guān)注類貸款余額3773.48億元，較上年末增加29.16億元；關(guān)注類貸款占比3.88%，下降0.32個百分點(diǎn)。

建行的不良貸款亦開始企穩(wěn)。該行年報(bào)顯示，去年末該行不良貸款余額為1786.90億元，較上年增加127.10億元；不良貸款率為1.52%，較上年下降0.06個百分點(diǎn)。

作為不良的先兆指標(biāo)，建行的逾期貸款增速也開始放緩。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，建行逾期貸款和不良貸款“剪刀差”為負(fù)5.91億元，自2012年以來首次轉(zhuǎn)為負(fù)值。同時，該行的關(guān)注類貸款占比2.87%，較上年下降0.02個百分點(diǎn)。

“2016年不良貸款的增速和逾期貸款的增速都放慢了。而且逾期率和不良率趨同，原來逾期貸款率高于不良率。逾期貸款是不良的先兆指標(biāo)，逾期貸款增長放緩，意味著未來不良的壓力減小?！痹撔惺紫?cái)務(wù)官許一鳴表示。

此外，多家股份制銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也呈現(xiàn)出積極變化。年報(bào)顯示，光大銀行不良率去年下降0.01個百分點(diǎn)；交行的關(guān)注類貸款較上年末下降0.15個百分點(diǎn)；招商銀行的逾期貸款和逾期貸款率、不良貸款生成額和生成率均出現(xiàn)下降。

大型銀行中，工行和中行不良貸款余額和比例去年均有所上升。數(shù)據(jù)顯示，工行去年末不良率上升0.12個百分點(diǎn)至1.62%；中行不良率為1.46%，較上年末上升0.03個百分點(diǎn)。

對不良微升，工行董事長易會滿在發(fā)布會上回應(yīng)稱，去年四季度該行不良貸款的新增額已經(jīng)開始減少，撥備覆蓋率有所回升，整體顯現(xiàn)穩(wěn)中向好的態(tài)勢，預(yù)計(jì)2017年資產(chǎn)質(zhì)量會更好一些。

資產(chǎn)處置力度加大

由于經(jīng)濟(jì)增長放緩、信貸資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險壓力不減，當(dāng)前多家銀行正在采取更大力度的舉措注銷或出售不良貸款，加大不良貸款的處置力度，減輕不良資產(chǎn)壓力。

易會滿透露，工行在過去三年中已經(jīng)拿出1700億元撥備核銷，處置近5000億元不良貸款；今年還將拿出650億元撥備資源，還要處理近2000億元不良貸款。

農(nóng)行方面披露，為壓降不良資產(chǎn)，2016年農(nóng)行批量轉(zhuǎn)讓730億元不良資產(chǎn)，較上年的256億元增長185%。此外，農(nóng)業(yè)銀行還清收、核銷了333億元、307億元不良資產(chǎn)，分別較上年增長26.14%和46.19%。

此外，去年農(nóng)行對煤炭、鋼鐵等產(chǎn)能過剩行業(yè)以及低端制造業(yè)的信貸投放進(jìn)行了主動壓縮。2016年，農(nóng)行高風(fēng)險行業(yè)信用敞口較年初下降2126億元至9474億元。

2016年，中行堅(jiān)持了統(tǒng)籌謀劃、分類管控、三化并舉和多措并用的原則積極化解信貸風(fēng)險。據(jù)了解，去年該行境內(nèi)機(jī)構(gòu)共化解不良資產(chǎn)1289億元，同比多化解245億元；加大貸款撥備計(jì)提力度，共計(jì)提貸款減值損失867.95億元，同比增長55.35%。

建行方面，2017年該行預(yù)計(jì)設(shè)立一級部建制的資產(chǎn)保全經(jīng)營中心，作為總行直營機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全行不良資產(chǎn)的經(jīng)營和處置工作。成立總行的一級部門負(fù)責(zé)不良資產(chǎn)的處置，這也意味著建行今年的自行處置不良的力度進(jìn)一步加大。

建行風(fēng)險管理部總經(jīng)理彭洪明坦言，建行更希望通過現(xiàn)金回收等方式加速不良資產(chǎn)的處置。據(jù)悉，建行利用現(xiàn)金回收、貸款重組、批量轉(zhuǎn)讓、不良資產(chǎn)證券化等多種處置手段，處置結(jié)構(gòu)大幅優(yōu)化，處置效益顯著提升。

業(yè)內(nèi)專家表示，面對經(jīng)濟(jì)增速放緩的外在環(huán)境和銀行利潤增速持續(xù)下滑的趨勢，銀行在不良貸款問題上還將繼續(xù)承壓，各銀行還需繼續(xù)通過核銷不良貸款、轉(zhuǎn)讓抵債資產(chǎn)等多種手段提升資產(chǎn)質(zhì)量。

“拐點(diǎn)”何時出現(xiàn)

去年銀行不良貸款快速增長的勢頭得到遏制，大型銀行中又有兩家銀行實(shí)現(xiàn)了不良貸款率回落。是否就可以據(jù)此認(rèn)為，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量已現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)，不良貸款的“拐點(diǎn)”即將來到？

在3月底多家銀行召開的業(yè)績發(fā)布會上，多位銀行高管坦言，2017年仍面臨著不良貸款上升的壓力。

農(nóng)行首席風(fēng)險官李志成稱，去產(chǎn)能可能讓一部分客戶的貸款質(zhì)量產(chǎn)生劣變，關(guān)注類貸款仍需花大力氣管控；交通銀行行長彭純亦坦言今年不良貸款“難言見底”，今年應(yīng)該還會增加，會加大風(fēng)險管控的力度。

中行首席風(fēng)險官潘岳漢表示，2017年的資產(chǎn)質(zhì)量還是面臨著很大的挑戰(zhàn)。宏觀上，經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)和回升的壓力依然較大，微觀面上，企業(yè)經(jīng)營特別是部分地區(qū)的企業(yè)經(jīng)營還比較困難，“三去一降一補(bǔ)”對資產(chǎn)質(zhì)量的提升仍有挑戰(zhàn)。

特別是重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險尤其不容忽視。2016年，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)、煤炭開采、房地產(chǎn)、地方政府平臺等領(lǐng)域仍是風(fēng)險高度蘊(yùn)藏的領(lǐng)域。中行年報(bào)顯示，不良貸款率最高的領(lǐng)域仍是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)，不良貸款率達(dá)到2.25%，其中涵蓋了鋼鐵、水泥、電解鋁、造船、平板玻璃五個行業(yè)；招商銀行52%的不良貸款增量集中在以煤礦、鋼鐵和有色金屬等行業(yè)為主的西部地區(qū)。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，當(dāng)前正在深入推進(jìn)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為從根本上化解銀行不良提供了契機(jī)，在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，銀行業(yè)需要主動對接供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革帶來的新機(jī)遇，改革、完善現(xiàn)行的風(fēng)險管理體制，以提升自身的風(fēng)險識別能力和防控能力。（金融時報(bào)）