在查處第三方支付機(jī)構(gòu)方面,央行已由中小機(jī)構(gòu)向巨頭身上轉(zhuǎn)移。5月10日,央行上??偛抗剂藢χЦ秾毜奶幜P決定,因違反相關(guān)支付規(guī)定,被處罰3萬元。在分析人士看來,央行首次對第三方支付巨頭企業(yè)處罰,警示意味大于實(shí)質(zhì)動作。同日,央行深圳支行也對第二大移動支付巨頭財付通處罰同等金額。
與賬戶實(shí)名制有關(guān)
5月10日,央行上海總部發(fā)布了央行上海分行第134期行政處罰信息公示表。處罰信息顯示,支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定被央行上海分行要求限期改正,處以罰款3萬元。
同一日,央行深圳支行也公布了對財付通的處罰信息,處罰信息顯示,財付通支付科技有限公司因未嚴(yán)格落實(shí)《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定,被罰款3萬元。
對于支付寶、財付通首次遭央行處罰,中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼表示,移動支付市場現(xiàn)在是“雙寡頭”壟斷的格局,支付寶、財付通兩家合計市場份額超過90%。央行各對兩家機(jī)構(gòu)罰款3萬元,警示的意味大于實(shí)質(zhì)的動作。他認(rèn)為,央行此次處罰傳遞的信號是,“支付機(jī)構(gòu)的巨頭,要帶頭落實(shí)好相關(guān)規(guī)定,為其他第三方支付機(jī)構(gòu)做好表率。在加強(qiáng)金融監(jiān)管、防范金融風(fēng)險的大背景下,央行由此傳遞出進(jìn)一步整頓和規(guī)范第三方支付市場的信心和決心?!?/p>
上海商報記者5月10日就被罰原因詢問支付寶及財付通,支付寶方面稱,“為貫徹落實(shí)《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》,支付寶在去年初就啟動了相關(guān)的系統(tǒng)升級和改造工作,并通過各種方式讓廣大用戶理解、認(rèn)可賬戶實(shí)名制給大家?guī)淼膸椭蛢r值,完成相關(guān)的認(rèn)證工作”。支付寶還表態(tài),“目前,支付寶已按照要求完成相關(guān)落實(shí)工作,之后將更加嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定要求”。
財付通回應(yīng)道,“自《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》發(fā)布后,財付通第一時間全面啟動了落實(shí)支付賬戶實(shí)名制的相關(guān)工作。我們一直通過產(chǎn)品引導(dǎo)、用戶教育等多種形式,爭取妥善、到位地推進(jìn)實(shí)名制的落地工作”。
支付寶、財付通方面雖未明確回復(fù)被處罰的原因,但均提到賬戶實(shí)名制的問題。業(yè)內(nèi)人士也指出,雙方被罰可能涉及賬戶實(shí)名制。
央行于2015年底發(fā)布了《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》,該辦法已于去年7月1日正式實(shí)施,按照規(guī)定,支付寶、微信等支付機(jī)構(gòu)應(yīng)該對客戶進(jìn)行實(shí)名制管理、對賬戶實(shí)行分類管理。去年,上海某律師事務(wù)所律師曾兩次向中國人民銀行、中國支付結(jié)算協(xié)會舉報微信支付涉嫌違規(guī),舉報內(nèi)容和支付賬戶實(shí)名制有關(guān)。對此,支付結(jié)算違法違規(guī)行為舉報中心回復(fù)稱,其舉報屬實(shí),將對其給予3000元獎勵。
年內(nèi)超10家支付公司吃罰單
事實(shí)上,自去年以來,監(jiān)管的處罰頻率和力度明顯加強(qiáng),第三方支付公司頻吃罰單。據(jù)統(tǒng)計,截至目前,共有近50家支付公司被處罰。僅2017年初到現(xiàn)在,央行已經(jīng)對超過10家支付機(jī)構(gòu)開出罰單。
除了支付寶、財付通,銀聯(lián)商務(wù)已兩次遭央行處罰,今年4月,因?yàn)檫`反非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定等原因,央行寧波市中心支行對寧波市銀聯(lián)商務(wù)公司處以罰款共計54萬元,對相關(guān)責(zé)任人處以罰款共計4萬元。去年7月25日,央行官網(wǎng)發(fā)布公告,宣布第三方支付公司通聯(lián)支付和銀聯(lián)商務(wù)存在嚴(yán)重違規(guī)現(xiàn)象,兩者分別被罰款1110萬元和2653.7萬元,創(chuàng)下了當(dāng)時罰款金額新紀(jì)錄。
根據(jù)央行處罰信息,處罰原因多出現(xiàn)違反反洗錢規(guī)定、違反銀行卡收單規(guī)定以及違規(guī)使用客戶備付金等。自今年4月17日起,央行要求支付機(jī)構(gòu)應(yīng)將客戶備付金按照一定比例交存至指定機(jī)構(gòu)專用存款賬戶,首次交存的平均比例為20%左右,最終將實(shí)現(xiàn)全部客戶備付金集中存管。
蘇寧金融研究院高級研究員薛洪言指出,經(jīng)過連續(xù)幾年的集中整治,一方面是嚴(yán)厲的市場處罰,另一方面則是從制度和機(jī)制方面正本清源,可以講,目前第三方支付領(lǐng)域風(fēng)險高發(fā)的難題已經(jīng)得到根本緩解。當(dāng)然,在任何行業(yè),風(fēng)險都不可能被徹底根治,第三方支付行業(yè)也是如此。結(jié)合目前的行業(yè)現(xiàn)狀來看,反洗錢、用戶實(shí)名制認(rèn)定、用戶信息保護(hù)、數(shù)據(jù)使用等方面,都是潛在的風(fēng)險高發(fā)區(qū)。
自去年以來,監(jiān)管層出臺了多項(xiàng)政策,包括實(shí)施非銀行支付機(jī)構(gòu)分類監(jiān)管制度、建立個人銀行賬戶分類管理機(jī)制、確立客戶備付金集中存管機(jī)制等,此外,監(jiān)管還開展專項(xiàng)整治活動,打擊支付市場違規(guī)亂象。艾瑞咨詢分析師李哲峰分析,央行的監(jiān)管從細(xì)分來看,其實(shí)是針對不同的業(yè)務(wù)類型,祭出不同的監(jiān)管措施,方法更加靈活。央行之前的處罰是針對比較混亂的預(yù)付卡和收單業(yè)務(wù),但是針對移動支付和互聯(lián)網(wǎng)支付從某種意義上來說還有些放寬,央行的態(tài)度是認(rèn)為這個業(yè)務(wù)總體上沒有問題,但是要有“監(jiān)管紅線”。
對于第三方支付行業(yè)存在的風(fēng)險,董希淼也補(bǔ)充道,第三方支付未嚴(yán)格保護(hù)客戶信息和個人隱私,信息泄露事件時有發(fā)生。
央行副行長范一飛此前在2016年第五屆中國支付清算論壇上表示,我國支付產(chǎn)業(yè)依然處于發(fā)展的機(jī)遇期和紅利期,但暴露出的風(fēng)險和問題亟待解決。例如,賬戶實(shí)名制有待進(jìn)一步落實(shí);再如無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)的問題,已經(jīng)出現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險案例;部分機(jī)構(gòu)為搶占市場降低了管理標(biāo)準(zhǔn),系統(tǒng)中斷、數(shù)據(jù)丟失等風(fēng)險事件時有發(fā)生。
“雙寡頭”格局難改
在移動支付領(lǐng)域,仍然呈現(xiàn)支付寶、財付通“雙寡頭”格局,在分析人士看來,在監(jiān)管加強(qiáng)的態(tài)勢下,第三方支付行業(yè)的洗牌會加速,正進(jìn)入存量洗牌期,行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)逆襲的概率已經(jīng)不大,“雙寡頭”格局短期內(nèi)難以改變。
數(shù)據(jù)顯示,阿里支付寶和騰訊財付通一直占據(jù)移動支付的絕對地位。第三方機(jī)構(gòu)易觀發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至去年四季度,支付寶和財付通兩大巨頭的市場份額已超九成,達(dá)91.12%,剩下的企業(yè)只能爭搶不到10%的份額。
據(jù)《中國支付清算行業(yè)運(yùn)行報告(2017)》顯示,因注銷、主動申請注銷、不予續(xù)展和續(xù)展合并等因素,270家支付機(jī)構(gòu)在去年減少了15家,縮減至255家,行業(yè)漸剩寡頭。在4月25日舉辦的防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上,中國人民銀行條法司副司長龐任平指出,目前除了少數(shù)排位比較靠前、口碑較好的第三方支付公司實(shí)現(xiàn)盈利,其他大部分支付公司處于虧損運(yùn)營狀態(tài)。
隨著央行監(jiān)管趨于嚴(yán)格,第三方支付正進(jìn)入存量洗牌期。薛洪言認(rèn)為,第三方支付主要包括互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付、銀行卡收單、預(yù)付費(fèi)、固定電話支付和電視支付等幾類業(yè)態(tài),不同業(yè)態(tài)面臨的行業(yè)環(huán)境差別很大。具體來講,在互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付領(lǐng)域,支付企業(yè)的發(fā)展依舊要沿著用戶、場景兩條主線展開;在銀行卡收單領(lǐng)域,如何在合規(guī)的前提下實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展(即實(shí)現(xiàn)盈利)仍是重要挑戰(zhàn);對于其他業(yè)態(tài)而言,主要涉及的是小范圍市場內(nèi)的合規(guī)經(jīng)營問題。整體上看,行業(yè)發(fā)展已經(jīng)趨于成熟,市場格局也已初步明朗,除非出現(xiàn)新的革命性技術(shù),行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)逆襲的概率已經(jīng)不大。(上海商報)