中海油尋求15億美元貸款

“中海油在近期簽署的貸款交易中收到較好回應(yīng)，獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，”一位貸款行人士透露，“我認(rèn)為，正是因?yàn)檫@樣，他們才在這么短的時(shí)間里再次入市尋求貸款?！痹撊耸克谛袇⑴c了中海油10億美元貸款案。

中海油評(píng)級(jí)為A+/Aa3/A+。最新尋求的貸款規(guī)模為15億美元，期限為三年或五年，幾周前向關(guān)系行發(fā)出關(guān)于此項(xiàng)貸款的提案邀請(qǐng)書(shū)。

銀行人士預(yù)計(jì)，這宗最新交易的定價(jià)將和之前10億美元的融資案類(lèi)似，后者的綜合收益介于90-99個(gè)基點(diǎn)。

最新交易籌得的資金，將用于為2014年6月完成的15億美元五年期到期一次性償還貸款做再融資。那宗交易的綜合收益為130個(gè)基點(diǎn)，利率較倫敦銀行間拆放款利率增加約115個(gè)基點(diǎn)。

中國(guó)一些優(yōu)質(zhì)借款人正趁著流動(dòng)性充裕、定價(jià)下降和交易量低迷的機(jī)會(huì)進(jìn)入聯(lián)貸市場(chǎng)，多次進(jìn)行交易。

自去年12月以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊控股已通過(guò)三筆交易籌資103.9億美元，三筆交易都極受歡迎。最近的是一筆35億美元無(wú)追索權(quán)貸款，將用于支持騰訊收購(gòu)芬蘭手機(jī)游戲開(kāi)發(fā)商Supercell的多數(shù)股權(quán)。貸款吸引到24家銀行參與，其中七家為牽頭行兼簿記行。

另一家頻繁借貸的公司是海航集團(tuán)。該公司旗下愛(ài)爾蘭飛機(jī)租賃子公司Avolon Holdings正籌辦85億美元貸款，為其斥資100億美元收購(gòu)美國(guó)CIT Group的交易融資。不久前海航還宣布籌辦42億美元貸款，用于電子產(chǎn)品分銷(xiāo)商Ingram Micro的60億美元收購(gòu)案。

萬(wàn)達(dá)集團(tuán)是另一家多次貸款的公司。該公司目前通過(guò)四筆銀團(tuán)貸款和四筆雙邊貸款籌集61.5億美元等值貸款，協(xié)助香港上市公司萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化的股票收購(gòu)以及在國(guó)內(nèi)外的地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。最新的一系列貸款案之前，萬(wàn)達(dá)在7月簽署了一筆4億美元貸款。