全國首單綠色“債貸基”成功注冊

本期中期票據(jù)發(fā)行期限為15年，在存續(xù)期的第五、第十個計息年度末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

本期中期票據(jù)募集資金20億元，計劃將10億元用于償還銀行貸款；10億元用于軌道交通項目建設，均為“債貸基”模式下的項目建設，其中：武漢地鐵1號線涇河延長線2億元、2號線南延線4億元，11號線東段4億元。

中債資信評估有限責任公司為本期債券出具了第三方綠色認證評估報告，認定本期中期票據(jù)的募集資金為綠色用途。

第三方綠色認證評估指出，本期中期票據(jù)募投項目的單位平均標準煤消耗量（克標準煤/人公里）遠低于其他交通運輸工具，預計三個募投項目年均可完成48,400.85萬人公里的客運工作量，將此客運工作量根據(jù)假設進行大型公共交通工具（公交車）4成、私人交通工具（出租車或私家車）6成的比例分攤，將節(jié)省17,233.95噸標準煤每年。根據(jù)三個募投項目可節(jié)約17,233.95噸標準煤測算，每年將減排11546.75噸碳，即減排42,338.07噸二氧化碳。募投項目三條地鐵線的投運每年可降低氮氧化物排放量125.45噸、一氧化碳排放量915.36噸、揮發(fā)性有機物排放量294.28噸、二氧化硫排放量5.03噸、直徑小于10微米的顆粒物排放量6.2噸，大氣污染物減排效果明顯。

此外，本期中期票據(jù)用于償還的銀行貸款，貸款用途均用于城市軌道交通建設，屬于綠色信貸統(tǒng)計口徑的貸款。

經(jīng)中誠信國際信用評級有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA級，本期中期票據(jù)的信用等級為AAA級。

“綠色債貸基”是將綠色債務融資工具嵌入到“債貸基組合”之中，為綠色項目提供資金支持的一種新模式。

據(jù)了解，“債貸基組合”模式主要是針對國家重點建設項目，將國開發(fā)展基金或國開金融下屬基金、國開行中長期貸款以及國開行主承銷的債券有機結合，通過統(tǒng)籌安排資金來源、運用和償還，以具體項目為載體，通過全流程專戶封閉式管理，為債券提供機制增信，提高資金安全性和使用效率，支持國家重點項目順利建設。

早在去年，交易商協(xié)會就已推出了“債貸組合”融資模式，通過主承銷商將企業(yè)重大項目建設的債券融資和貸款融資統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌管理，從而更好地綜合運用直接融資、間接融資兩種融資方式。今年，交易商協(xié)會組織市場成員在債貸基礎上進一步推出專項發(fā)展基金，通過“債貸基組合”模式統(tǒng)籌安排專項發(fā)展基金、貸款和DCM三類資金的期限和金額，同時滿足重大基礎設施建設項目資本金的債務融資需求。