近日，A股上市銀行2018年三季報(bào)收官，交通銀行再次被股份行“領(lǐng)頭羊”招商銀行趕超。今年前三季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)均超越交通銀行。
今年1-9月，交通銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1578.32億元，同比增長(zhǎng)5.37%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)573.04億元，同比增長(zhǎng)5.30%。招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1882.21億元，同比增長(zhǎng)13.21%；實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)673.80億元，同比增長(zhǎng)14.58%。
截至今年9月末，交通銀行資產(chǎn)總額93915.37億元，較上年末增長(zhǎng)3.91%；負(fù)債總額87024.52億元，較上年末增長(zhǎng)4.07%。招商銀行資產(chǎn)總額65086.81億元，較上年末增長(zhǎng)3.35%，負(fù)債總額59797.92億元，較上年末增長(zhǎng)2.85%。
作為五大國(guó)有商業(yè)銀行之一的交通銀行略顯窘迫。一邊是，交通銀行資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等主要指標(biāo)和四大行不在一個(gè)數(shù)量級(jí)。另一邊是，招商銀行在資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模不如交通銀行的背景下，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)超越交通銀行。
這已經(jīng)不是交通銀行第一次被招商銀行趕超。2015年、2016年、2017年，交通銀行全年的營(yíng)業(yè)收入被招商銀行超越。2015年，交通銀行營(yíng)業(yè)收入1938.28億元，同比增長(zhǎng)9.26%；招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2014.71億元，同比增長(zhǎng)21.47%。2016年，交通銀行營(yíng)業(yè)收入1931.29億元，同比減少0.36%；招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)2090.25億元，同比增長(zhǎng)3.75%。2017年，交通銀行營(yíng)業(yè)收入1960.11億元，同比增長(zhǎng)1.46%；招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2208.97億元，同比增長(zhǎng)5.33%。
2017年第一季度，交通銀行凈利潤(rùn)被招商銀行超越。2017年一季度，交通銀行實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)193.23億元，同比增長(zhǎng)1.35%；招商銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)199.77億元，同比增長(zhǎng)8.87%。之后的第二季度、第三季度也均超越。從2017年全年來看，兩家銀行的凈利潤(rùn)已非常接近。2017年，交通銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)702.23億元，同比增長(zhǎng)4.48%；招商銀行實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)701.50億元，同比增長(zhǎng)13.00%。
2018年，招商銀行繼續(xù)奮力趕超。今年第一季度、第二季度，第三季度，招商銀行在營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)毫無懸念超過交通銀行。
今年以來，招商銀行的不良貸款率低于交通銀行。截至今年3月末、6月末、9月末，交通銀行不良貸款率分別為1.50%、1.49%、1.49%；招商銀行不良貸款率分別為1.48%、1.43%、1.42%。
資本充足率方面，交通銀行依舊落后于招商銀行。截至今年9月末，交通銀行資本充足率14.08%，一級(jí)資本充足率11.93%，核心一級(jí)資本充足率10.87%；招商銀行資本充足率15.46%，一級(jí)資本充足率12.84%，核心一級(jí)資本充足率11.97%。
招商銀行于2017年10月25日完成5000萬股境外優(yōu)先股發(fā)行，募集資金總額10億美元；于2017年12月18日完成2.75億股境內(nèi)優(yōu)先股發(fā)行，募集資金總額人民幣275億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，前述募集資金凈額合計(jì)約人民幣340.65億元，已計(jì)入該行其他一級(jí)資本。
交通銀行600億“補(bǔ)血”計(jì)劃進(jìn)行時(shí)。10月16日，交通銀行公告稱，公開發(fā)行不超600億元人民幣的A股可轉(zhuǎn)換公司債券獲銀保監(jiān)會(huì)批復(fù)。公告指出，在轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求計(jì)入核心一級(jí)資本。
近五年交通銀行股價(jià)漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后招商銀行。2014年3月12日，交通銀行股價(jià)創(chuàng)階段低點(diǎn)3.59元，截至昨日收盤股價(jià)報(bào)5.84元，復(fù)權(quán)后股價(jià)漲幅161.88%。2014年3月11日，招商銀行股價(jià)創(chuàng)階段低點(diǎn)9.41元，截至昨日收盤股價(jià)報(bào)28.56元，復(fù)權(quán)后股價(jià)漲幅388.21%。
招商銀行的市值也是“力壓”交通銀行。截至11月12日收盤，招商銀行總市值達(dá)7203億元，交通銀行總市值達(dá)4337億元，兩者市值相差2866億元。
中國(guó)人民大學(xué)重陽(yáng)金融研究院高級(jí)研究員董希淼分析指出，這是我國(guó)銀行業(yè)首個(gè)中型銀行在資產(chǎn)規(guī)模明顯較小的情況下，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)超越大型銀行的案例，具有非常大的示范效應(yīng)。在銀行業(yè)都在發(fā)力零售業(yè)務(wù)的背景下，交通銀行在零售轉(zhuǎn)型上的速度不穩(wěn)，成為被其他銀行碾壓的“隱患”。
2017年以來，交通銀行經(jīng)歷了高層人事變動(dòng)。去年8月，交通銀行發(fā)布公告稱，董事長(zhǎng)牛錫明因身體原因需要集中一段時(shí)間休養(yǎng)治療，暫時(shí)由副董事長(zhǎng)彭純?cè)诖似陂g代為履行職責(zé)。今年2月，彭純正式出任交通銀行新一任黨委書記、董事長(zhǎng)，同時(shí)代為履行行長(zhǎng)職責(zé)。6月，中國(guó)銀行原副行長(zhǎng)任德奇出任交通銀行副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)。眼下，“純奇”組合，迎來挑戰(zhàn)。