中國(guó)靠“石油換貸款”成最大石油進(jìn)口國(guó)

臣財(cái)貸款網(wǎng)5月27日訊，中國(guó)倒也不是完全主動(dòng)地在掃貨，只是此前的“石油換貸款”項(xiàng)目讓委內(nèi)瑞拉等國(guó)不得不償還三倍于此前計(jì)劃的原油。

中國(guó)正在這個(gè)低油價(jià)時(shí)代大量囤積原油已經(jīng)不是新聞，青島港油輪嚴(yán)重壓港的現(xiàn)象也早就引起了媒體關(guān)注。路透社24日的報(bào)道解釋說(shuō)，中國(guó)倒也不是完全主動(dòng)地在掃貨，只是此前的“石油換貸款”項(xiàng)目讓委內(nèi)瑞拉等國(guó)不得不償還三倍于此前計(jì)劃的原油。

中國(guó)成最大石油進(jìn)口國(guó)的原因找到了

2007年至今，中國(guó)大約向委內(nèi)瑞拉提供了500億美元的貸款，因此，當(dāng)委內(nèi)瑞拉因?yàn)榈陀蛢r(jià)而陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)之中時(shí)，中國(guó)就被視為這個(gè)國(guó)家的左翼政府最可靠的朋友。

或許是由于委內(nèi)瑞拉目前的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)過(guò)于糟糕，不斷傳出食品甚至衛(wèi)生紙短缺的消息，不少中國(guó)人對(duì)委內(nèi)瑞拉的還款能力產(chǎn)生的懷疑，還有外媒聲稱(chēng)委內(nèi)瑞拉要把一座小島送給中國(guó)抵債。而一些報(bào)道則把中國(guó)的貸款稱(chēng)為“援助”，讓人以為中國(guó)似乎是在將大筆的錢(qián)扔進(jìn)無(wú)底洞。

但不久前曾有報(bào)道稱(chēng)，其實(shí)中國(guó)目前尚未把2年前達(dá)成的200億貸款發(fā)放完畢，而英國(guó)巴克萊銀行預(yù)計(jì)，委內(nèi)瑞拉已經(jīng)償還了100億的金額。

盡管?chē)?guó)內(nèi)危機(jī)重重，但委內(nèi)瑞拉還沒(méi)有出現(xiàn)國(guó)際債務(wù)違約的情況，近年來(lái)，它一直在靠拋售黃金儲(chǔ)備來(lái)償還外債。IMF昨天發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)今年第一季度的黃金儲(chǔ)備減少了16%，繼2015年暴跌24.4%后延續(xù)下滑。

而中國(guó)甚至不需要委內(nèi)瑞拉用黃金來(lái)還債，這也正是“石油換貸款”的含義。根據(jù)路透社24日的報(bào)道，雖然“石油換貸款”協(xié)議的細(xì)節(jié)并未公開(kāi)，但巴克萊預(yù)計(jì)，委內(nèi)瑞拉今年需要向中國(guó)每天供應(yīng)80萬(wàn)桶石油，而油價(jià)在100美元時(shí)只需供應(yīng)23萬(wàn)桶。

同樣在用石油償還中國(guó)債務(wù)的還有安哥拉等國(guó)。非洲最大的石油生產(chǎn)國(guó)安哥拉從2010年以來(lái)依照與中國(guó)簽署的“石油換貸款”協(xié)議拿到了最多達(dá)250億美元的貸款，最新的一筆發(fā)生在去年12月，規(guī)模達(dá)50億美元。路透社文章稱(chēng)，這迫使安哥拉國(guó)家石油公司幾乎將今年的所有石油產(chǎn)出都用于該協(xié)議的償付。

投資進(jìn)化之路：從買(mǎi)油田到放貸款

過(guò)去十多年中，當(dāng)國(guó)際油價(jià)處于高位時(shí)，中國(guó)油企曾經(jīng)大舉出海收購(gòu)油田資產(chǎn)，但在油價(jià)低迷的今天紛紛陷于虧損甚至停工。相比之下，“石油換貸款”讓中國(guó)獲得了穩(wěn)定的海外原油。

“石油換貸款”政策也不僅僅是中國(guó)的專(zhuān)利。

據(jù)路透社報(bào)道，尼日利亞、伊拉克、庫(kù)爾德自治政府也從西方石油公司——如?？松梨谑凸?Exxon)、荷蘭殼牌(Shell)和俄羅斯石油巨頭盧克石油公司(Lukoil)——以及石油貿(mào)易公司——如維多(Vitol)及托克(Trafigura)等借款，并承諾用石油償還。

報(bào)道稱(chēng)，今年伊拉克應(yīng)當(dāng)向上述石油公司償還230億美元的巨款，但他們聲稱(chēng)自己的產(chǎn)量只能還上90億美元，因此正在同石油公司們重新討論借款合同。

這些貧窮的產(chǎn)油國(guó)面臨著被債務(wù)“吞噬”的危險(xiǎn)，因此委內(nèi)瑞拉等國(guó)在OPEC會(huì)議上強(qiáng)烈要求減產(chǎn)。而沙特等富裕國(guó)家卻不受債務(wù)的控制，繼續(xù)維持自己的產(chǎn)量甚至增產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)油國(guó)之間的貧富差距也在迅速拉大。

但對(duì)于借款方來(lái)說(shuō)，幾百億美元只是他們龐大的海外資產(chǎn)中的一小部分，他們承擔(dān)得起暫時(shí)的虧損。

即使中國(guó)不再需要從債務(wù)國(guó)獲得如此多的石油，也依然可以利用貸款牢牢掌控該國(guó)的石油工業(yè)。資深原油投資人士肯特.摩爾斯(KentMoors)上月撰文指出，從2013年開(kāi)始，厄瓜多爾這個(gè)OPEC最小的成員國(guó)，就完全依賴(lài)與中國(guó)的貸款來(lái)維持國(guó)家石油公司的資金流。它可以把石油賣(mài)到全世界任何地方，但是利潤(rùn)卻要流向中國(guó)用于償還貸款。

當(dāng)然，與私營(yíng)投資者不同的是，中國(guó)政府可以出于政治考量，給予這些貧窮國(guó)家更多的優(yōu)惠，從而成為他們最可靠的朋友。

肯特.摩爾斯透露，近期有消息稱(chēng)，伊朗和伊拉克這樣的產(chǎn)油大國(guó)都在尋求來(lái)自中國(guó)的貸款，這或?qū)⒊蔀橹袊?guó)掌控全球市場(chǎng)的一個(gè)重要機(jī)遇。

戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備還要不要?

中國(guó)作為全球第二大的石油消費(fèi)國(guó)，常常因?yàn)楦哂蛢r(jià)而遭到質(zhì)疑。然而中國(guó)進(jìn)口的石油多了，增加了供應(yīng)，仍然有人不滿(mǎn)意。

今天，借著中國(guó)大量進(jìn)口石油的新聞，有媒體及時(shí)提醒稱(chēng)，對(duì)于許多有“囤積癖”的中國(guó)人來(lái)說(shuō)，應(yīng)該關(guān)注下過(guò)于追求戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備可能的壞處。

該媒體稱(chēng)，中國(guó)在大肆買(mǎi)油，美國(guó)人卻認(rèn)為“戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備看起來(lái)有些多余”。美國(guó)知名財(cái)經(jīng)刊物《巴倫周刊》去年5月一篇報(bào)道指出，美國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備是“山姆大叔的蠢決定”。去年10月，美國(guó)國(guó)會(huì)兩黨達(dá)成了一項(xiàng)看起來(lái)驚人的協(xié)議，這項(xiàng)協(xié)議要求，如果油價(jià)能回到80美元以上，美國(guó)政府在未來(lái)六年間將會(huì)拋售5800萬(wàn)桶戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備。

然而，該媒體也提到，國(guó)際上關(guān)于戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備的標(biāo)準(zhǔn)是，“公共和企業(yè)儲(chǔ)備必須能夠足夠支撐經(jīng)濟(jì)90天，以備不時(shí)之需”。對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，在2014年的時(shí)候，由國(guó)家控制的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備就能夠支撐106天了，而企業(yè)儲(chǔ)備還有141天額外的儲(chǔ)備。

況且，依靠頁(yè)巖油開(kāi)采技術(shù)的大躍進(jìn)，美國(guó)去年已經(jīng)是全球最大的原油生產(chǎn)國(guó)。

那么中國(guó)的石油儲(chǔ)備是什么水平呢?中國(guó)2004年才正式啟動(dòng)戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備計(jì)劃，分三期建設(shè)石油儲(chǔ)備設(shè)施。儲(chǔ)量計(jì)劃初步是第一期1000萬(wàn)噸~1200萬(wàn)噸，約等于中國(guó)30天的凈石油進(jìn)口量，第二期和第三期分別為2800萬(wàn)噸，這樣可以2020年以前，形成相當(dāng)于100天石油凈進(jìn)口量的儲(chǔ)備規(guī)模。

這一計(jì)劃的進(jìn)展并不順利，按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局信息，截至2015年年中，中國(guó)的石油儲(chǔ)備僅可滿(mǎn)足大約29天的需要。

而近期青島港外積壓的油輪也證明，中國(guó)的儲(chǔ)油能力正在達(dá)到極限，此前甚至有報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)只能長(zhǎng)期租用國(guó)外的巨型油輪，當(dāng)做海上的浮動(dòng)倉(cāng)庫(kù)來(lái)使用，形成了極高的成本。

今年4月26日，BP發(fā)布的報(bào)告稱(chēng)，到2035年，中國(guó)的石油進(jìn)口量將從2014年的59%升至76%——這一比例將高于美國(guó)在2005年的峰值。可以說(shuō)，中國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備還任重道遠(yuǎn)。

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