16家上市銀行披露年報整體不良貸款逼近萬億

臣財貸款網(wǎng)4月29日訊，隨著南京銀行和興業(yè)銀行昨晚披露年報，16家上市銀行的2015年成績單已經(jīng)全部亮出。數(shù)據(jù)顯示，16家上市銀行整體不良貸款余額合計(jì)達(dá)9942.02億元。

據(jù)證券時報記者統(tǒng)計(jì)，去年16家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.27萬億元，占已經(jīng)披露年報的2680家上市公司總凈利潤的52.1%。同時，有13家上市銀行業(yè)績增幅不足10%；中農(nóng)工建四大國有銀行的業(yè)績增幅均不足1%，業(yè)績增長進(jìn)入“千分”時代。

在業(yè)績增速放緩的同時，上市銀行的不良貸款余額快速增長，整體規(guī)模逼近萬億。

其中，農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行等4家銀行的不良貸款余額增幅超60%；截至2015年年底，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款比例突破2%，達(dá)2.39%。

凈利仍占A股半壁江山

作為A股市場的盈利大戶，上市銀行的年度業(yè)績除了直接影響上市公司整體凈利潤水平外，也是市場人士觀察宏觀經(jīng)濟(jì)變化的重要窗口。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，16家上市銀行在2015年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤1.27萬億元，較2014年增長1.79%，整體增速明顯放緩，但銀行業(yè)的整體凈利潤規(guī)模依然占據(jù)A股較大比重。

截至記者發(fā)稿，已經(jīng)披露年報的2680家上市公司合計(jì)凈利潤為2.44萬億元，這意味著，16家上市銀行的凈利潤占已披露年報上市公司凈利潤的比例達(dá)到52.1%。

銀行業(yè)績增速放緩已是行業(yè)共識，雙位數(shù)的業(yè)績增幅顯得越來越難實(shí)現(xiàn)?；厮?014年年報數(shù)據(jù)，16家銀行中有7家在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)了10%以上業(yè)績增幅，最低業(yè)績增幅的中信銀行(5.89-0.17%,買入)也有3%以上的增長。

相較之下，目前上市銀行能夠保持雙位數(shù)增幅的只剩下南京銀行、寧波銀行和平安銀行3家公司，它們在去年分別實(shí)現(xiàn)業(yè)績增幅24.82%、16.29%和10.42%，分別實(shí)現(xiàn)歸屬股東凈利潤70.01億元、65.44億元和218.65億元。

此外，建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行四大國有銀行去年凈利潤增幅均跌破1%，分別只有0.14%、0.48%、0.62%和0.74%，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤2281.45億元、2771.31億元、1805.82億元和1708.45億元。

不良貸款余額近萬億

在業(yè)績增幅放緩的同時，上市銀行的不良貸款余額在快速增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年年底，16家上市銀行的整體不良貸款余額已經(jīng)逼近萬億整數(shù)關(guān)，達(dá)到9942.02億元。相較之下，在2014年年底，15家上市銀行（除北京銀行）的整體不良貸款余額為6625.56億元。

具體而言，有7家上市銀行的不良貸款余額增幅超50%；農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、平安銀行和浦發(fā)銀行4家銀行的不良貸款余額增幅更是超過60%，分別達(dá)到了70.33%、69.82%、68.03%和62.40%；中信銀行、寧波銀行和南京銀行的不良貸款余額增幅最小，但也達(dá)到了26.70%、26.78%和27.02%。

不良貸款比率也在同步上升。數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，上市銀行的不良貸款比率平均值為1.47%，其中除南京銀行下降0.11個百分點(diǎn)外，其余15家銀行均出現(xiàn)上升，平均每家銀行上升了0.35個百分點(diǎn)。

值得一提的是，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款比例突破2%，達(dá)2.39%；招商銀行、光大銀行和民生銀行的不良貸款比率也排名居前，分別達(dá)到1.68%、1.61%和1.6%。

中信建投此前發(fā)布研報稱，正在推行的萬億銀行直接債轉(zhuǎn)股將有助于降低系統(tǒng)性金融風(fēng)險，消除不良貸款的形成機(jī)制，降低不良貸款形成率。據(jù)其測算，如果關(guān)注類貸款遷徙率為10%，1萬億直接債轉(zhuǎn)股將降低行業(yè)不良形成率8%，增厚行業(yè)凈利潤7%，降低行業(yè)資本充足率0.3%。

在凈息差方面，16家銀行的平均凈息差達(dá)到2.45%。除招商銀行、平安銀行和南京銀行分別上升0.23、0.2和0.02個百分點(diǎn)外，其余13家上市銀行的凈息差均有所下降。

其中，民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行的凈息差下降幅度最大，分別較2014年下降了0.33、0.26和0.19個百分點(diǎn)。

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