普華永道23日發(fā)布的最新的銀行業(yè)展望報(bào)告。報(bào)告顯示，2021年上半年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，以57家上市銀行為代表的銀行業(yè)業(yè)績(jī)恢復(fù)增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力不斷提升。
銀行業(yè)上半年整體營(yíng)收增長(zhǎng)穩(wěn)健、凈利潤(rùn)回升
宏觀層面來(lái)看，2021年上半年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(zhǎng)12.70%，增速較2020年全年（2.30%）顯著反彈。凈出口、投資與消費(fèi)占比分別為19%、19%和62%，較2019年的12%、29%和59%基本回歸到疫情前的格局。
社會(huì)融資規(guī)模及廣義貨幣（M2）增速均較2020年有所回落，貨幣政策基本回到疫情前的水平。與此同時(shí)，人民銀行進(jìn)一步推動(dòng)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）改革，促進(jìn)金融體系向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利；并調(diào)整存款利率自律上限確定方式，促進(jìn)銀行降低負(fù)債成本。
在此背景下，上半年的銀行整體營(yíng)收增長(zhǎng)穩(wěn)健、撥備計(jì)提下降、凈利潤(rùn)回升。
57家上市銀行整體凈利潤(rùn)增長(zhǎng)至1.02萬(wàn)
2021年上半年，中國(guó)疫情總體可控及經(jīng)濟(jì)回暖，上市銀行業(yè)績(jī)有所改善。57家上市銀行的整體凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.21%至1.02萬(wàn)億元，有52家銀行的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。上市銀行信用資產(chǎn)減值損失計(jì)提下降5.95%，致使凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度超過(guò)撥備前利潤(rùn)。
2021年上半年，大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行平均總資產(chǎn)收益率（ROA）均略有上升，城農(nóng)商行則基本持平。大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行凈利差、凈息差普遍呈收窄趨勢(shì)。上市銀行貸款收益率穩(wěn)中有降，主要是進(jìn)一步響應(yīng)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的號(hào)召，降低企業(yè)融資成本所致；同時(shí)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）繼續(xù)深化改革潛力，引導(dǎo)利率下降。
普華永道中國(guó)金融行業(yè)合伙人謝瑩對(duì)南都記者表示：“2021年上半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，上市銀行的業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯改善，經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力不斷提升。手續(xù)費(fèi)及傭金收入增速高于利息凈收入。同時(shí)，上市銀行加大了支持普惠金融、綠色金融、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域的力度，貸款及總資產(chǎn)快速增長(zhǎng)。”
上市銀行總資產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，信貸投放持續(xù)增加。2021年6月末，57家銀行的總資產(chǎn)較2020年末增加5.85%至232.70萬(wàn)億元。其中，貸款總額較2020年末增加7.82%，高于同期資產(chǎn)增速和2020年上半年貸款增速7.63%。
銀行業(yè)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，公司貸款占比略升
銀行業(yè)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，公司貸款占比略升。按行業(yè)分析信貸投放，受房地產(chǎn)貸款集中度管理等政策影響，房地產(chǎn)企業(yè)貸款增速顯著降低，從2020年上半年的11%回落至2021年上半年的5%。人民銀行的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)所有商業(yè)銀行高技術(shù)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比增長(zhǎng)46.3%，普惠小微貸款余額同比增長(zhǎng)31%，均高于同期全部貸款增速。
上市銀行不良率下降、撥貸比上升，貸款資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)中向好。2021年6月末，57家上市銀行整體不良率從2020年末1.51%降至1.44%，逾期率從1.49%降至1.45%。
所有銀行中不良率在2%以上的銀行共有六家，均為城市商業(yè)銀行，主營(yíng)地區(qū)集中在東北、環(huán)渤海和中西部；有八家城農(nóng)商行不良率低于1%，主營(yíng)區(qū)域集中在長(zhǎng)三角地區(qū)。受房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴(yán)、節(jié)能環(huán)保宏觀政策影響，上市銀行公司貸款整體不良率上升最大的行業(yè)為采礦和房地產(chǎn)。
2021年6月末，上市銀行的核心一級(jí)資本充足率普遍下行，主要原因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增速超過(guò)核心一級(jí)資本的增速，導(dǎo)致核心一級(jí)資本有所下降。2021年上半年各上市銀行通過(guò)永續(xù)債、非公開(kāi)發(fā)行、可轉(zhuǎn)債及二級(jí)資本債等方式，共募集資本4,903.8億元，較2020年上半年減少4,963億元，降幅達(dá)50%，資本市場(chǎng)融資難度加大。
謝瑩表示：“隨著新冠疫情在海外及國(guó)內(nèi)部分地區(qū)反復(fù)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與金融市場(chǎng)仍面臨不確定性，中國(guó)銀行業(yè)仍面臨一系列的挑戰(zhàn)，包括極端天氣與自然災(zāi)害對(duì)不同行業(yè)的沖擊，傳統(tǒng)制造企業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、綠色低碳轉(zhuǎn)型過(guò)程中可能出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)困境，延期還本付息政策到期，房地產(chǎn)金融調(diào)控持續(xù)，金融業(yè)強(qiáng)監(jiān)管趨勢(shì)將加大違規(guī)處罰力度等。上市銀行應(yīng)積極應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展?！?/p>
采寫(xiě) 南都記者 周亮