央行發(fā)布的小貸公司統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，2015年全年，小貸公司人民幣貸款減少20億元；而僅在2016年第一季度，小貸公司人民幣貸款就減少23億元。同時(shí)，一季度全國(guó)小貸公司減少43家。而在2012年，全國(guó)新增小貸公司達(dá)到1798家。
作為小貸行業(yè)從業(yè)人數(shù)最多的地區(qū)，廣東省的小貸行業(yè)也正在經(jīng)歷成長(zhǎng)的困惑。在近日舉辦的廣東省小額貸款公司協(xié)會(huì)會(huì)員大會(huì)上，有小貸公司代表公開發(fā)問：許多商業(yè)銀行與小貸公司劃清界限，小貸公司基本難以從商業(yè)銀行獲得融資，而且出現(xiàn)小貸公司客戶被銀行排擠，難以獲得銀行貸款的現(xiàn)象，小貸公司生存空間不斷被擠壓。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，出現(xiàn)這種情況背后是部分小貸公司粗放經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)加大帶來(lái)的惡果。小貸公司應(yīng)當(dāng)回歸小額、分散的業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期，更考驗(yàn)小貸公司的資金實(shí)力以及風(fēng)控能力。小貸公司“三分法”從發(fā)放貸款到專營(yíng)催收，李峰所在的小貸公司是廣東乃至全國(guó)不少小貸公司的縮影。李峰原是廣州一家玩具廠老板。2008年左右，隨著工廠業(yè)務(wù)遇到瓶頸，同時(shí)外貿(mào)業(yè)務(wù)走下坡路，賬面上有大量資金的他開始在好友圈子里提供一些資金周轉(zhuǎn)，初嘗信貸業(yè)務(wù)甜頭。2012年，廣東省成立民間金融街，并放開小貸公司相關(guān)申請(qǐng)限制。李峰也聯(lián)合了多家企業(yè)成立了一家小貸公司，注冊(cè)資本為2億元。信貸業(yè)務(wù)得以從地下轉(zhuǎn)向公開。憑借與部分銀行人士較好的關(guān)系，該小貸公司主要為企業(yè)提供過橋資金以及大額抵押貸款，金額多在500萬(wàn)至3000萬(wàn)元之間。開業(yè)第一年，小貸公司就為股東帶來(lái)了高達(dá)30%的利潤(rùn)回報(bào)。但形勢(shì)很快發(fā)生了變化。2013年，銀行業(yè)防范風(fēng)險(xiǎn)收緊貸款，許多在小貸公司有借款的企業(yè)出現(xiàn)流動(dòng)性困難難以還本付息，留給小貸公司的只有大量房產(chǎn)等抵押物。從2013年下半年開始，公司的流動(dòng)性告急，于是放緩貸款發(fā)放，而將主要精力逐步轉(zhuǎn)向催收?！艾F(xiàn)在公司已經(jīng)不做貸款，主要做催收和不良資產(chǎn)處置了。”熟悉該公司情況的行業(yè)人士表示。“粗略劃分的話，目前小貸公司三分之一歇業(yè)成為‘僵尸小貸’，三分之一轉(zhuǎn)做催收，還有三分之一在正常經(jīng)營(yíng)。”一位資深行業(yè)人士介紹?！艾F(xiàn)在銀行渠道也在不斷下沉，還有互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)大量出現(xiàn)，分流了很多客戶。”廣州一家小貸公司業(yè)務(wù)總監(jiān)表示。在經(jīng)濟(jì)下行期，小貸公司不良抬頭趨勢(shì)明顯。廣東省金融辦統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年末全省小貸行業(yè)不良貸款率為2.8%，比上年上升 2.17個(gè)百分點(diǎn)?！霸诋咇R威的展望中，小貸行業(yè)真實(shí)不良率應(yīng)該遠(yuǎn)高于披露水平。”畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人李嘉林表示，銀行業(yè)不良率水平攀升，而小貸公司的主要客戶是銀行不發(fā)放貸款的群體。廣東小貸協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、海印集團(tuán)董事長(zhǎng)邵建明對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，小貸公司出現(xiàn)不良只能自己慢慢消化壞賬，貸款難以收回侵占公司資本金，部分資本實(shí)力較弱的公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力很低。該省小貸行業(yè)2015年監(jiān)管報(bào)告指出，一方面小貸公司進(jìn)入了催收貸款、清收不良的密集期，另一方面“有錢不敢放、定價(jià)上不去”造成業(yè)務(wù)量大量萎縮，行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)分化。小貸公司普遍收緊放貸。數(shù)據(jù)顯示，2015年廣東省小貸公司累計(jì)從銀行、小額再貸款公司等機(jī)構(gòu)融入資本47.4億元，發(fā)行私募債33.5億元，加上注冊(cè)資本511.4億元及未分配利潤(rùn)，可貸資金超過600億元。但全年累計(jì)投放貸款僅535.3億元、年底貸款余額477.5億元，放貸比率不到80%。2015年廣東省小貸公司貸款投放首次出現(xiàn)下降，全省小貸公司2015年末貸款余額477.5 億元，比上年末減少31億元，同比下降6.1%。出現(xiàn)注銷、減資潮經(jīng)營(yíng)壓力下，小貸公司分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致股東間分歧加大。根據(jù)《廣東省小額貸款公司管理辦（試行）》規(guī)定，小貸公司主發(fā)起人（或最大股東）及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)持股比例不超過45%，其中單一主發(fā)起人（或最大股東）及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)持股比例不超過20%，其余單個(gè)股東及其關(guān)聯(lián)方持股比例不得超過小額貸款公司注冊(cè)資本總額的10%，單個(gè)股東持股不得低于1%。這導(dǎo)致小貸公司股權(quán)普遍十分分散。今年3月24日，廣東省金融辦發(fā)布《小額貸款公司減少注冊(cè)資本和解散工作指引（試行）》，引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)困難或股東分歧較大的小貸公司市場(chǎng)化退出。邵建明介紹，盡管廣東省早已放開小貸公司融資杠桿至資本金的1倍，但實(shí)際上小貸公司很難從銀行等金融機(jī)構(gòu)獲得融資。而且還出現(xiàn)不少小貸公司股東減資的情況。“去年廣州大概有4家小貸公司注銷，目前還有5家左右正計(jì)劃減資?！睆V州一位小貸業(yè)內(nèi)人士介紹。不過，仍有許多資本看好小貸行業(yè)前景。去年廣東省仍增加了35家小貸公司?！捌渲杏?7家互聯(lián)網(wǎng)小貸公司?！睆V東省小貸協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)謝德昕介紹。廣東南方金融創(chuàng)新研究院秘書長(zhǎng)徐北對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，當(dāng)下部分小貸公司經(jīng)營(yíng)困境既有經(jīng)濟(jì)下行的原因，也與其從事大額業(yè)務(wù)、客戶集中度高有關(guān)。如果從事小額、分散業(yè)務(wù)，不良情況將能得到有效控制。從去年下半年開始，多家小貸公司轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)或小額的消費(fèi)金融貸款?！斑^去小貸公司業(yè)務(wù)太粗放，未來(lái)更考驗(yàn)企業(yè)的股東實(shí)力和風(fēng)控能力。”徐北補(bǔ)充道。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）