全國不良貸款新增減緩，江浙不良現(xiàn)“雙降”。

困擾銀行業(yè)多年的資產(chǎn)質(zhì)量大患，似乎正在走出最寒冷的冬天。

2016年，全國不良貸款新增減緩、不良率上升放慢甚至下降，江浙地區(qū)不良貸款出現(xiàn)“雙降”……這似乎意味著，整個銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量最壞的時刻已經(jīng)過去。

銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量是否拐點已到?

第一財經(jīng)記者近日梳理發(fā)現(xiàn)，目前已披露監(jiān)管數(shù)據(jù)的11個省市（吉林省、遼寧省、河南省、寧波市、河北省、浙江省、山東省、江蘇省、貴州省、廈門市、上海市）中，7個省市2016年的不良貸款率超過了2%，東北地區(qū)的遼寧、吉林，以及山東、河南等省，成為新增不良貸款最多的地區(qū)。而在不良貸款最先爆發(fā)的江浙滬地區(qū)，浙江、上海均出現(xiàn)了不良“雙降”，江蘇省不良率也明顯下降。

不僅是江浙地區(qū)，整個銀行業(yè)的不良貸款在2016年四季度都有所下降。山東、河南等省份，新增不良貸款雖然仍然較多，但同上年相比，規(guī)模已明顯減少。

在全國，銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，2016年四季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額15123億元，較上季末增加183億元；不良貸款率1.74%，比上季末下降0.02個百分點。

業(yè)內(nèi)人士認為，2016年不良貸款情況好于預期，存在多方面的因素，由于各地情況不一，不良貸款是暫時企穩(wěn)，還是趨向好轉(zhuǎn)，尚需進一步觀察。

7省市不良率超2%

根據(jù)監(jiān)管披露信息，目前已有11個省市銀監(jiān)局相繼披露了當?shù)劂y行業(yè)2016年的運營情況。在不良率方面，不同地區(qū)差異極為明顯，7省市銀行業(yè)不良率超過2%，占比超過六成;不良率在1%~2%的省市則有3個，而不良率低于1%的省市只有一個，且最低的上海與最高省份吉林省之間，不良率相差近5倍。

上述已公布2016年數(shù)據(jù)的省市中，不良率最高的是東北地區(qū)的吉林、遼寧兩省。吉林銀監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，當?shù)劂y行業(yè)不良率達到3.85%，緊隨其后的是遼寧，同期不良率為2.96%。其次，河南、寧波兩地同期不良率分別達到2.9%、2.63%。此外，河北、浙江、山東三省也達到了2.2%、2.17%、2.14%。

不良率低于1%的，目前只有上海一個地區(qū)。根據(jù)上海銀監(jiān)局1月底公布的數(shù)據(jù)，截至2016年12月末，上海銀行業(yè)不良貸款余額404億元，不良率僅為0.68%，與吉林省相比，兩者的差距接近5倍。此外，江蘇、貴州、廈門3個地區(qū)的不良率也相對較低，截至2016年底，三地分別為1.36%、1.86%、1.87%。

總體而言，東北、河南等北方地區(qū)和省份，已經(jīng)取代浙江、江蘇，成為全國不良率最高的地區(qū)。已公布2016年數(shù)據(jù)的11個省市，目前不良率最高的5個省市中，就有4個來自東北和北方地區(qū)。

而在不良貸款規(guī)模方面，已公布數(shù)據(jù)的11個省市中，不良貸款超過千億元的有5個省市，除了尚未公布數(shù)據(jù)的廣東外，主要經(jīng)濟大省中的江蘇、山東、浙江、河南，以及東北地區(qū)的遼寧等省不良貸款全部超千億元，而浙江、山東兩省仍然位居前列。根據(jù)浙江銀監(jiān)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2016年底，浙江全省銀行業(yè)不良貸款余額達到1777億元，但比2015年底減少了32億元。緊隨其后的則是山東，截至2016年12月底，當?shù)夭涣假J款規(guī)模為1397.1億元，比年初增加177.2億元;不良貸款率2.14%，比年初上升0.08個百分點。此外，江蘇、遼寧兩省的不良貸款，規(guī)模也都在千億元以上。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，江蘇、遼寧兩省的不良貸款余額分別為1262.07億元、1144.61億元，分別比年初增加約40億元、128.1億元。

河南雖然尚未公布不良貸款金額，但從不良率推算，其規(guī)模也已超過1000億元。在今年1月17日召開的監(jiān)管會議上，河南銀監(jiān)局提及，截至2016年底，其轄區(qū)銀行業(yè)不良率為2.9%，但未公開不良貸款具體數(shù)據(jù)。人民銀行鄭州中心支行網(wǎng)站信息顯示，同期河南省金融機構(gòu)貸款余額為3.71萬億元。據(jù)此測算，去年底河南全省不良貸款余額約為1100億元。此外，河北銀監(jiān)局2月14日披露，截至2016年底，該省銀行業(yè)不良貸款余額達到831.78億元。

根據(jù)上述監(jiān)管數(shù)據(jù)估算，截至去年底，浙江、山東、江蘇、遼寧、河南五省的不良貸款余額，總量已超6600億元。若加上河北省，上述六省截至去年底的不良貸款余額高達7500億元以上，在銀行業(yè)全部不良貸款余額中占比接近一半。根據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2016年底，全國商業(yè)銀行不良貸款余額15123億元，較上季末增加183億元。

江浙地區(qū)初現(xiàn)拐點

作為不良貸款的主要來源地，浙江、江蘇雖然不良貸款余額規(guī)模巨大，但新增不良貸款方面卻已出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，而吉林、遼寧、山東等地，則成為新的不良貸款主要來源地。

2016年末，浙江省不良貸款余額、不良率甚至出現(xiàn)五年來的首次“雙降”。根據(jù)浙江銀監(jiān)局數(shù)據(jù)，截至2016年底，浙江銀行業(yè)不良貸款余額1777億元，比年初減少32億元;不良貸款率2.17%，比年初下降0.19個百分點，為2012年以來的首次“雙降”。

“去年的不良貸款情況比估計的要好。預計要產(chǎn)生的不良貸款沒有發(fā)生，這是出乎意料的事情?！闭憬患页巧绦腥耸繉Φ谝回斀?jīng)記者稱，增量不良貸款沒有出現(xiàn)，存量在逐步處置，是去年當?shù)劂y行資產(chǎn)質(zhì)量整體好轉(zhuǎn)的主要原因。

與此同時，不良貸款在去年出現(xiàn)“雙降”的還有上海。根據(jù)上海銀監(jiān)局數(shù)據(jù)，截至2016年底，上海銀行業(yè)不良貸款余額404億元，比年初減少76億元，不良率也比年初下降0.23個百分點，不良貸款實現(xiàn)“雙降”。

江蘇銀行業(yè)不良貸款雖然沒有出現(xiàn)雙降，但新增不良貸款明顯放緩。截至2016年底，江蘇銀行業(yè)1262.07億元的不良貸款余額，比上年末的1212.15億元，僅增加了約40億元。而2015年，其新增不良貸款規(guī)模高達200億元左右。

微觀數(shù)據(jù)也反映了這一情況。截至目前，江浙地區(qū)的上市銀行中，已有6家披露了2016年業(yè)績快報，其中4家不良率出現(xiàn)下降。業(yè)績預報數(shù)據(jù)顯示，同2015年相比，吳江銀行2016年的不良率下降了0.16個百分點，常熟銀行不良率下降0.03個百分點，上海銀行下降0.02個百分點，寧波銀行下降0.01個百分點，江蘇銀行則與上年持平，保持在1.43%的不良率水平。

一度成為浙江不良貸款重災區(qū)的溫州，情況也在轉(zhuǎn)暖。溫州銀監(jiān)分局此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，該區(qū)域銀行業(yè)不良貸款連續(xù)3年實現(xiàn)“雙降”。截至2016年末，溫州市銀行業(yè)不良貸款余額降至217億元，不良貸款率由2014年最高時的4.68%下降至2.69%，較上年末分別減少74億元和下降1.12個百分點。

有無錫媒體此前報道，截至2016年10月末，無錫銀行業(yè)不良貸款余額179.73億元，比年初減少13.45億元;不良貸款率1.75%，比年初下降0.28個百分點，近3年來不良率首次降到2%以內(nèi)。

“去年浙江很少出現(xiàn)企業(yè)突然倒閉，或老板跑路的消息，這說明企業(yè)信心增強，銀行的環(huán)境正在好轉(zhuǎn)。”浙江某上市銀行內(nèi)部人士說，浙江的問題，主要是擔保鏈、民間借貸引起的，在印染、紡織等行業(yè)蔓延，但目前這一波風險基本已經(jīng)過去。另一方面，過去的一年，杭州的房地產(chǎn)市場基本企穩(wěn)，加上G20等大型會議召開，客觀上也改善了當?shù)氐慕?jīng)營環(huán)境，企業(yè)的總體情況有所好轉(zhuǎn)，阻止了不良貸款的進一步發(fā)生。

上述浙江城商行人士亦稱，擔保鏈風險發(fā)生后，銀行進行了反思，政府、監(jiān)管采取了更為積極的措施，對經(jīng)營沒有問題但資金存在困難的企業(yè)，只要沒有惡意逃廢債，都會在流動資金方面給予支持。整體來看，浙江的擔保鏈風險基本已得到化解，但整體消化仍需要較長時間。

不良上升壓力仍存

不僅是江浙滬地區(qū)，2016年四季度，整個銀行業(yè)的不良貸款率均有所下降。銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，全國商業(yè)銀行不良率為1.74%，較上季末下降0.02個百分點，為近年來首次整體下降。

而在2014年、2015年，全國的不良數(shù)據(jù)分別為1.25%、1.67%，較上年分別上升0.25個、0.42個百分點，處于顯著上升階段。但進入2016年后，增速已明顯放緩。其中，一、二季度末不良率均為1.75%，比上年底上升0.08個百分點，但環(huán)比持平;三季度末不良率為1.76%，環(huán)比上升0.1個百分點。