經(jīng)濟觀察網(wǎng) 胡群/文 3月30日，工商銀行發(fā)布的2021年年報顯示，工銀信用卡總計發(fā)卡量1.63億張，較上年末增長1.87%；透支余額6923.39億元，比上年末增長1.57%；消費金額2.56萬億元，較上年末持平。
“2021年末，本行境內(nèi)信用卡貸款余額8962.22億元，不良率1.33%。信用卡累計發(fā)卡量達到 1.47億張，較上年增長396萬張，累計客戶1.05億戶；實現(xiàn)消費交易額3.04萬億，客戶總量、貸款規(guī)模、分期交易額、分期貸款、分期收入等指標同業(yè)第一。”3月29日，建設(shè)銀行2021年年報顯示。
對比2020年數(shù)據(jù)，建行信用卡交易額、不良率均下降。2020年末，信用卡實現(xiàn)消費交易額3.05萬億元，貸款不良率1.40%。
同日，中國銀行的2021年年報顯示，2021年信用卡累計發(fā)卡量1.35億張，較上年增長2.53%；信用卡貸款余額4,963億元，較上年增長1.68%；信用卡消費額15,624.69億元，較上年降低4.69%。
當部分國有大行的信用卡交易額較上年降低時，部分股份制銀行已抬高信用卡準入門檻，并大幅收緊額度管理。當銀行信用卡調(diào)整市場策略時，消費金融公司迎來快速發(fā)展機遇期。根據(jù)部分上市公司的年報信息，經(jīng)濟觀察網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，2021年部分領(lǐng)先的消費金融公司取得了快速發(fā)展，凈利潤增幅在60%以上，數(shù)家公司甚至超過200%。
信用卡優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)
銀行賬戶和卡數(shù)量還在繼續(xù)增長，但增速已明顯放緩。央行《2021年第三季度支付體系運行總體情況》數(shù)據(jù)報告顯示，截至到2021年三季度末，全國共開立銀行卡91.83億張，環(huán)比增長0.80%，增速較上季度末下降0.10個百分點。其中，借記卡83.85億張，環(huán)比增長0.78%；信用卡和借貸合一卡7.98億張，環(huán)比增長0.97%。人均4持有銀行卡6.50張，其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。
“我們把信用卡的準入門檻和額度管理大幅收緊?！逼桨层y行謝永林在發(fā)布會上稱。
2021年末，平安銀行信用卡流通卡量達7012.65萬張，較上年末增長9.2%；信用卡應(yīng)收賬款余額6214.48 億元，較上年末增長17.4%；全年信用卡總交易金額37914.10億元，同比增長9.8%；不良貸款率2.11%，較上年減少0.05個百分點。
“我行進一步聚焦優(yōu)質(zhì)消費客群，迭代升級重點產(chǎn)品，完善線上互聯(lián)網(wǎng)平臺和線下消費場景的用卡環(huán)境，提升獲客、活客質(zhì)效。2021年新引入客戶中優(yōu)質(zhì)客戶占比65%，較年初顯著提升；線上交易量同比增長超40%?！?月28日，光大銀行副行長齊曄表示，2021年，我行信用卡業(yè)務(wù)主動應(yīng)對疫情防控常態(tài)化后的市場變化，加快改革轉(zhuǎn)型，2022年，信用卡業(yè)務(wù)的發(fā)展，首先要堅持回歸消費本源，挖掘增長新動能。
光大銀行2021年信用卡交易額27,497.41億元，同比增長0.94%；時點透支余額4,498.72億元(不含在途掛賬調(diào)整)，比上年末增長0.62%；實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入441.50億元，而2020年末這一數(shù)值為453.82億元。
“消費貸今年出現(xiàn)了一定的疲軟，這塊跟疫情的影響極其相關(guān)，開年招行在消費貸領(lǐng)域聚焦優(yōu)質(zhì)客群進行持續(xù)的營銷，總體的狀況還算可以，這種回落不是太明顯。”3月21日，招商銀行副行長汪建中在2021年度業(yè)績發(fā)布會上表示，招商銀行信用卡堅持短期嚴格控制風(fēng)險，中期調(diào)整資產(chǎn)形態(tài)，長期調(diào)整客群，目前已對信用卡的客群質(zhì)量進行大幅度的調(diào)整。
年報顯示，招商銀行2021年實現(xiàn)信用卡交易額47636.17億元，同比增長9.73%；實現(xiàn)信用卡收入867.54億元，其中利息收入596.45億元，同比增長5.87%，非利息收入271.09億元，同比增長3.57%。2021年信用卡新生成不良貸款292.06億元，同比減少32.35億元；截至2021末，信用卡不良率1.65%，較上年末下降0.01個百分點。
從近三年的財報上看，招商銀行非利息收入中，銀行卡手續(xù)費及傭金收入并不理想。2019年銀行卡手續(xù)費收入195.51億元，同比增長16.88%，2020年為195.51億元，同比持平，2021年銀行卡手續(xù)費收入193.77億元，同比下降0.89%。
“審慎推進信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展，聚焦價值客戶經(jīng)營。”招行年報稱，展望2022年，鑒于國內(nèi)外疫情演變?nèi)詴用窬蜆I(yè)、收入和消費造成短期沖擊，疊加同業(yè)各機構(gòu)進一步加快對共債風(fēng)險的識別和清退等因素，預(yù)計消費信貸業(yè)務(wù)短期風(fēng)險管控存在一定壓力。
消費金融公司逆勢向上
消費金融公司客群主要定位銀行等傳統(tǒng)金融機構(gòu)覆蓋不到的人群，與信用卡持卡人相比，消費金融公司的客群更為下沉。雖然消費復(fù)蘇低迷，但消費貸款行業(yè)整體是擴張趨勢，2021年末金融機構(gòu)個人短期貸款余額同比增長11.7%。得益于金融科技的進步，消費金融公司在2021年得以高景氣運行。
招商銀行年報顯示，2021年招聯(lián)消費總資產(chǎn)1496.98億元，凈資產(chǎn)140.38億元，全年實現(xiàn)凈利潤30.63億元，較上年的16.68億元增長80.6%；營收159.33億元，較上年的128.16億元增長24.3%。
招聯(lián)消費2018年-2020年三年凈利潤年復(fù)合增長率為15.38%。
“截至報告期末，興業(yè)消費金融資產(chǎn)總額617.90億元，同比增長38.67%；各項貸款余額580.56 億元，同比增長41.86%。報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入83.91億元，同比增長29.78%；凈利潤22.30 億元，同比增長65.14%?！迸d業(yè)銀行年報顯示。
興業(yè)消費金融2017年至2020年全年凈利潤分別為2.09億元、5.12億元、10.31億元、13.50億元，2018年至2020年同比增速分別為144.4%、101.5%、30.9%。
2021全年，馬上消費實現(xiàn)凈收入100.10億元，凈利潤13.82億，納稅額8.7億元。中銀消費金融注冊資本15.14億元；資產(chǎn)總額543.26億元，淨(jìng)資產(chǎn)78.62億元；全年實現(xiàn)稅后利潤8.44億元。中郵消費金融有限公司總資產(chǎn)444.22億元，凈資產(chǎn)49.45億元 ；實現(xiàn)營業(yè)收入56.86億元，實現(xiàn)凈利潤12.29億元。陽光消費金融總資產(chǎn)118.73 億元，凈資產(chǎn)10.12億元，2021年實現(xiàn)凈利潤1.08億元。
作為拉動經(jīng)濟增長、推動消費升級、改善民生的重要源動力，消費金融行業(yè)近幾年經(jīng)歷了從快速增長到穩(wěn)定發(fā)展的轉(zhuǎn)型階段。從整個消費金融行業(yè)來看，持牌消費金融公司經(jīng)歷十余年發(fā)展，數(shù)字化已成為消費金融行業(yè)的核心競爭力，加強數(shù)字能力建設(shè)將是消費金融業(yè)務(wù)突圍的關(guān)鍵。
“興業(yè)消費金融的業(yè)績穩(wěn)步增長，正是因為企業(yè)不斷加大在科技方面的投入，通過設(shè)立金融科技創(chuàng)新孵化實驗室、創(chuàng)新獎勵基金等方式，積極探索人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)生物特征識別等新技術(shù)應(yīng)用研究，促進科技在風(fēng)控、營銷、服務(wù)等支持方面創(chuàng)新迭代?！迸d業(yè)消費金融方面表示，區(qū)塊鏈技術(shù)具有不可偽造篡改、可追蹤溯源和公開透明可驗證三大特征，可以更好輔助溯源解紛機制的建設(shè)，有效地實現(xiàn)數(shù)據(jù)保護和消費者權(quán)益保護。系統(tǒng)將用戶每筆借款的核心要素上鏈，并將存證結(jié)果同步到司法鏈和其他可能涉及糾紛處理的區(qū)塊鏈節(jié)點，有力保證了證據(jù)的有效性、完整性。在充分保證用戶權(quán)益的前提下，減少消費者的舉證壓力，最大程度地減少整個信貸過程中的糾紛點。
2021年2月，興業(yè)消費金融正式上線區(qū)塊鏈電子存證系統(tǒng)，運用區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等新型信息技術(shù)手段，通過打通金融機構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和法院金融案件辦理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，完成貸后處置線上一體運行，開啟了金融案件糾紛化解新模式。在“金融+司法”模式下，興業(yè)消費金融實現(xiàn)了效率與治理的雙重變革：電子數(shù)據(jù)上鏈存證能夠充分保障消費者權(quán)益，也能提升金融案件處置效率，甚至加快數(shù)字金融發(fā)展推進民事訴訟制度改革進程。
立足金融，不止于金融，是馬上消費2021年成績單中的亮點。經(jīng)過多年科技投入和生態(tài)布局，馬上消費在2021年全面推進一體化戰(zhàn)略，把普惠金融和社會責(zé)任納入公司長遠發(fā)展規(guī)劃。憑借在消費金融領(lǐng)域的數(shù)字科技能力，馬上消費搭建了“場景+科技+開放”的數(shù)字化平臺戰(zhàn)略，把客戶、員工和產(chǎn)業(yè)各方有機連接，持續(xù)釋放平臺的社會責(zé)任效應(yīng)。截至目前，馬上消費已助力200家金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，覆蓋主流消費場景超200個，達成合作的商戶超100萬。
消費金融公司行業(yè)規(guī)模的提升有賴于其融資能力的支撐。如何降低融資成本、豐富融資渠道一直以來都是非存款類機構(gòu)的重點工作之一，2021年多家消費金融公司通過發(fā)行金融債、進行資產(chǎn)證券化以及銀團貸款等方式建立多元化融資體系。
2021年，招聯(lián)消費金融在全國銀行市場公開發(fā)行85億元的金融債券。馬上消費金融成功募集兩單銀團貸款，累計規(guī)劃9.05億元；并發(fā)行三期金融債，共計15億元。興業(yè)銀行年報顯示，興業(yè)消費金融2021年持續(xù)推動多元化融資，完成一單兩年期12億元銀團貸款募集工作， 發(fā)行兩單合計金額 30億元的金融債券，發(fā)行三單合計金額60.48億元的ABS產(chǎn)品。
新機遇：規(guī)范發(fā)展消費信貸
“規(guī)范發(fā)展消費信貸。”3月29日，新華社發(fā)布消息稱，近日中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推進社會信用體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展促進形成新發(fā)展格局的意見》顯示，創(chuàng)新信用融資服務(wù)和產(chǎn)品。發(fā)展普惠金融，擴大信用貸款規(guī)模，解決中小微企業(yè)和個體工商戶融資難題。
“這充分說明，消費貸行業(yè)的管理基本邁入正軌、形成良性秩序，即將在監(jiān)管的指導(dǎo)下以持牌金融機構(gòu)為主導(dǎo)的局面下步入穩(wěn)健擴張的階段?！比?60聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼CEO葉大清表示，隨著互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)相關(guān)政策、征信管理辦法等新的監(jiān)管政策落地，消費貸行業(yè)即將迎來下一個充滿積極意義的歷史拐點。各消費金融行業(yè)的主體，遵循審慎合規(guī)的原則，擺正自身在市場中的定位，充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢、數(shù)字化能力，可以在更大的市場機遇中為中小微企業(yè)、新市民提供更高效率、更有價值、更安全的消費金融服務(wù)，進而為支持實體經(jīng)濟發(fā)展、支持鄉(xiāng)村振興與綠色金融貢獻更大的力量。更廣闊的消費金融市場，更合規(guī)的經(jīng)營，更豐富細分的市場業(yè)態(tài)，是監(jiān)管與市場共同努力的方向。
3月4日，中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布的《關(guān)于加強新市民金融服務(wù)工作的通知》指出，針對新市民在創(chuàng)業(yè)、就業(yè)、住房、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等重點領(lǐng)域的金融需求，鼓勵引導(dǎo)銀行保險機構(gòu)積極做好與現(xiàn)有支持政策的銜接，結(jié)合地方實際，因地制宜強化產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，高質(zhì)量擴大金融供給，提升金融服務(wù)的均等性和便利度。
新市民金融概念出現(xiàn)，有望為新市民消費信貸打開新空間。監(jiān)管機構(gòu)明確新市民范圍，主要是因本人創(chuàng)業(yè)就業(yè)、子女上學(xué)、投靠子女等原因來到城鎮(zhèn)常住，未獲得當?shù)貞艏颢@得當?shù)貞艏粷M三年的各類群體，包括但不限于進城務(wù)工人員、新就業(yè)大中專畢業(yè)生等，目前約有三億人。
興業(yè)消費金融在加強“新市民”群體金融服務(wù)方面，已經(jīng)走在了行業(yè)前列。自成立以來，興業(yè)消費金融就主打“家庭消費貸”產(chǎn)品，用于滿足“新市民”在家居改善與裝修、婚慶、健康等方面的金融需要，提升生活幸福感和歸屬感，幫助他們實現(xiàn)安居樂業(yè)的美好生活。
近年，興業(yè)消費金融加快產(chǎn)品與服務(wù)模式創(chuàng)新，推出“興才計劃”“立業(yè)計劃”兩大新產(chǎn)品。興業(yè)銀行年報顯示，報告期內(nèi)，興業(yè)消費金融積極推廣教育優(yōu)惠貸款“興才計劃”，參與創(chuàng)辦“興才勵志成長基地”，為學(xué)生打造涵蓋勤工助學(xué)、 技能培訓(xùn)、職業(yè)生涯規(guī)劃的綜合平臺。
中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國消費金融公司發(fā)展報告2021》顯示，興業(yè)消費金融與福建省教育廳聯(lián)合推出“興才計劃”教育產(chǎn)品，旨在成為國家助學(xué)貸款的有力補充。與國家助學(xué)貸款不同，“興才計劃”高等教育貸款旨在充分落實普惠金融，無須貧困證明，所有大學(xué)生均可申請，還款方式根據(jù)大學(xué)生成長周期量身定制，在校期間和畢業(yè)后緩沖期只付利息。
作為中國綠色金融的先行者興業(yè)銀行的子公司，興業(yè)消費金融與其他同行公司相比，特色之一在于綠色金融。自成立以來興業(yè)消費金融承襲母行集團寓義于利理念，在綠色金融領(lǐng)域進行了深入探索和積極實踐，引導(dǎo)和鼓勵消費者形成綠色消費理念，增強在綠色消費領(lǐng)域金融資源的可獲得性，幫助有綠色消費意愿而受限于當前資金實力的消費者能夠進入綠色消費領(lǐng)域。
2021年11月，為進一步落實我國碳中和與碳達峰戰(zhàn)略綱領(lǐng)，彰顯金融機構(gòu)責(zé)任擔(dān)當，興業(yè)消費金融印發(fā)2021-2023年綠色消費金融與可持續(xù)發(fā)展行動計劃，還同步制定了《綠色消費金融業(yè)務(wù)及客戶認定指引》，用以指導(dǎo)自身規(guī)范開展用于節(jié)能消費、環(huán)保消費、綠色消費、生活改善的個人消金信貸業(yè)務(wù)，并鼓勵重點服務(wù)從事綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)及欠發(fā)達地區(qū)的客戶群體。