一、【要聞速遞】

1、央行:引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)有力擴(kuò)大貸款投放 結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具積極做好“加法”

央行發(fā)布2021年第四季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告指出,下一階段,要保持貨幣信貸總量穩(wěn)定增長。完善貨幣供應(yīng)調(diào)控機(jī)制,保持流動性合理充裕,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)有力擴(kuò)大貸款投放,增強(qiáng)信貸總量增長的穩(wěn)定性,保持貨幣供應(yīng)量和社會融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配,保持宏觀杠桿率基本穩(wěn)定。要保持信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化。結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具積極做好“加法”,落實(shí)好支持小微企業(yè)的市場化政策工具,用好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項(xiàng)再貸款,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加對信貸增長緩慢地區(qū)的信貸投放,精準(zhǔn)發(fā)力加大對小微企業(yè)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。

2、“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃:鼓勵有條件的地區(qū)開展新一輪汽車下鄉(xiāng)

國務(wù)院印發(fā)《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》,規(guī)劃提到,鼓勵有條件的地區(qū)開展農(nóng)村家電更新行動、實(shí)施家具家裝下鄉(xiāng)補(bǔ)貼和新一輪汽車下鄉(xiāng),促進(jìn)農(nóng)村居民耐用消費(fèi)品更新?lián)Q代。完善縣城和中心鎮(zhèn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持網(wǎng)絡(luò)購物、移動支付等消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新模式向農(nóng)村拓展,提升農(nóng)村居民消費(fèi)意愿。

3、國務(wù)院:加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù) 開展育種創(chuàng)新攻關(guān)

國務(wù)院印發(fā)《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》。規(guī)劃提出,圍繞重點(diǎn)農(nóng)作物和畜禽,啟動實(shí)施農(nóng)業(yè)種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。加快實(shí)施農(nóng)業(yè)生物育種重大科技項(xiàng)目,有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。開展種業(yè)聯(lián)合攻關(guān),實(shí)施新一輪畜禽遺傳改良計(jì)劃和現(xiàn)代種業(yè)提升工程。推進(jìn)國家級和省級育制種基地建設(shè),加快建設(shè)南繁硅谷。在北方農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)布局建設(shè)大型牧草良種繁育基地。加快建設(shè)種業(yè)基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。繼續(xù)實(shí)施制種大縣獎勵政策。建設(shè)一批國家級核心育種場,完善良種繁育和生物安全防護(hù)設(shè)施條件。推進(jìn)國家級水產(chǎn)供種繁育基地建設(shè)。

4、中鋼協(xié):依法強(qiáng)化鐵礦市場監(jiān)管 堅(jiān)定維護(hù)市場公平秩序

據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測,近期部分涉礦企業(yè)違背商業(yè)道德,發(fā)布和炒作不實(shí)信息,嚴(yán)重干擾了市場公平秩序,損害市場主體的合法利益。鋼鐵協(xié)會對此表示譴責(zé)。任何無視市場規(guī)律、非法干擾市場正常運(yùn)行的行為和參與者,都應(yīng)該得到糾正,并應(yīng)為此付出代價(jià)。平穩(wěn)有序的市場有利于產(chǎn)業(yè)鏈各方的長期利益,需要各方共同維護(hù)。礦山企業(yè)要誠信經(jīng)營、按時(shí)履約;相關(guān)貿(mào)易企業(yè)要依法合規(guī)經(jīng)營、杜絕惡意炒作和囤積居奇等行為;鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)要加強(qiáng)自律,以供需平衡為原則,把握好采購節(jié)奏。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會將繼續(xù)配合政府相關(guān)部門做好市場監(jiān)測工作,進(jìn)一步加強(qiáng)分析研究,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展和鐵礦石市場平穩(wěn)運(yùn)行。

5、央行進(jìn)一步規(guī)范銀行間債券市場債券借貸業(yè)務(wù)

中國人民銀行制定《銀行間債券市場債券借貸業(yè)務(wù)管理辦法》,自2022年7月1日起實(shí)施?!掇k法》指出,金融機(jī)構(gòu)作為資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人參與債券借貸的,應(yīng)按照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則履行受托管理職責(zé)。資產(chǎn)管理產(chǎn)品管理人借入債券的,應(yīng)債權(quán)債務(wù)關(guān)系清晰,有明確的授權(quán)和責(zé)任承擔(dān)機(jī)制,嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)。另在期限上,債券借貸的期限由債券借貸雙方協(xié)商確定,但最長不得超過365天。債券借貸期間,如果發(fā)生標(biāo)的債券付息,債券融入方應(yīng)及時(shí)向債券融出方返還標(biāo)的債券利息。

6、上交所:本周對退市風(fēng)險(xiǎn)股票*ST新億、*ST澄星依規(guī)從嚴(yán)實(shí)施自律監(jiān)管

上交所本周對130起拉抬打壓、虛假申報(bào)等證券異常交易行為采取了書面警示等監(jiān)管措施。對退市風(fēng)險(xiǎn)股票*ST新億、*ST澄星,以及短時(shí)間內(nèi)集中申賣等加劇市場波動、影響市場交易秩序的異常交易行為依規(guī)從嚴(yán)實(shí)施自律監(jiān)管。對11起上市公司重大事項(xiàng)等進(jìn)行專項(xiàng)核查。

7、北向資金凈流入10億 招商銀行凈買入7.7億

北向資金周五凈流入10.05億。招商銀行、紫金礦業(yè)、五糧液、歌爾股份凈買入居前,分別獲凈買入7.74億元、5.13億元、4.87億元、4.7億元。寧德時(shí)代凈賣出12.4億元,贛鋒鋰業(yè)凈賣出2.81億元,比亞迪凈賣出2.75億元。

8、通脹抬升及烏克蘭地緣政治局勢緊張 美股三大股指承壓收跌

美股收盤,三大股指集體收跌,道指跌1.43%,納指跌2.78%,標(biāo)普500指數(shù)跌1.9%?;ヂ?lián)網(wǎng)科技、半導(dǎo)體、汽車股大幅收跌,蘋果、微軟跌超2%,谷歌跌逾3%,特斯拉跌近5%;AMD跌超10%,賽靈思跌9.9%,英偉達(dá)跌7.28%。貴金屬、石油化工股逆市走高,??松梨跐q2.53%,雪佛龍漲2.1%,康菲石油漲2.31%,西方石油漲5.63%。中概股漲跌不一,中石油漲近5%,銳思教育漲4.8%;億邦國際跌逾16%,叮咚買菜跌13%。

二、【市場策略】

周五滬深兩市指數(shù)整體呈現(xiàn)震蕩調(diào)整格局。三大指數(shù)早盤全線低開,隨后震蕩走低,最終全線收跌。截止收盤,上證指數(shù)下跌0.66%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.84%,深圳成指下跌1.55%,整體來看,弱勢格局明顯。行業(yè)板塊上看,保險(xiǎn)、數(shù)字貨幣、鹽湖提鋰、煤炭行業(yè)、能源金屬、銀行、民爆概念、房地產(chǎn)開發(fā)等板塊漲幅居前,而新冠藥物、中藥、新冠檢測、獨(dú)家藥品、流感、醫(yī)療器械、病毒防治等板塊跌幅居前。個(gè)股漲跌上看,兩市不足600家個(gè)股上漲,將近4000家個(gè)股下跌,賺錢效應(yīng)極差。截至收盤,主力資金流出近350億,北向資金凈買入10億,市場成交額0.99萬億。

隨著社融、貸款數(shù)據(jù)的落地,市場最終還是沖高回落了,雖然數(shù)據(jù)超預(yù)期,但是我們早上也跟大家做了說明,市場已經(jīng)提前上漲反應(yīng)了這種預(yù)期,利好兌現(xiàn),再加上美債收益率的大漲,成長股大幅調(diào)整,最終上證指數(shù)在3500點(diǎn)附近反彈遇阻,指數(shù)止步四連陽。盤面上來看,僅剩銀行、地產(chǎn)、煤炭、數(shù)字貨幣等少數(shù)板塊上漲,個(gè)股幾乎是普跌狀態(tài)。對于這個(gè)位置的調(diào)整,我們前期已經(jīng)有做提示,同時(shí)也一直提示大家控制倉位,目前看指數(shù)本輪反彈基本結(jié)束,短線或?qū)⒃俣忍降准皶r(shí)夯實(shí)底部。后期大家繼續(xù)控制倉位,耐心等待二次底部探明之后的反轉(zhuǎn)機(jī)會。

三、【題材掘金】

RCEP:近日,據(jù)武漢海關(guān)發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)生效一個(gè)月以來,武漢海關(guān)共簽發(fā)RCEP原產(chǎn)地證書298份,其中出口日本294份、出口泰國3份、出口越南1份,總簽證金額1.2億元,多家本地企業(yè)從中受益。

標(biāo)的:連云港 601008、渤海輪渡 603167

水泥:據(jù)中國水泥網(wǎng)行情中心消息,粵東地區(qū)于11日上調(diào)熟料價(jià)格30元/噸,多家企業(yè)已發(fā)布調(diào)價(jià)函。

標(biāo)的:上峰水泥 000672、福建水泥 600802

四、【上市公司】

【重大事項(xiàng)】

新華都 002264:擬3.94億元向控股股東出售持有的零售業(yè)務(wù)板塊11家子公司股權(quán)

牧原股份 002714 股權(quán)激勵計(jì)劃:2022年生豬銷售量增長率不低于25%

凱萊英 002821:擬5794萬美元購買Snapdragon公司剩余股權(quán)

盛和資源 600392:擬收購Peak公司19.9%股權(quán)

華盛昌 002980:新冠病毒抗原快速檢測試劑盒產(chǎn)品獲得歐盟CE認(rèn)證

晶澳科技 002459:擬投資34.55億元對公司一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建

博騰股份 300363:收到輝瑞旗下公司6.81億美元采購訂單

青島銀行 002948:意大利聯(lián)合圣保羅銀行增持公司3.65%H股

【定增重組】

老百姓 603883:17.4億元定增落地 UBS AG、易方達(dá)等參投

長沙銀行 601577:獲準(zhǔn)發(fā)行不超50億元小型微型企業(yè)貸款專項(xiàng)金融債券

北緯科技 002148:擬認(rèn)購芯聯(lián)創(chuàng)展定向發(fā)行股份

華通熱力 002893:擬定增募資不超4.28億元

中交地產(chǎn) 000736:擬公開發(fā)行公司債不超過10億元

【經(jīng)營、業(yè)績】

漢鐘精機(jī) 002158 業(yè)績快報(bào):2021年凈利潤4.87億元 同比增34.05%

東風(fēng)汽車 600006:1月汽車?yán)塾?jì)銷量1.72萬輛 同比增長3.51%

正邦科技 002157:1月銷售生豬95.87萬頭 環(huán)比上升19.07%

仙壇股份 002746:1月實(shí)現(xiàn)雞肉產(chǎn)品銷售收入3.06億元

【投資事項(xiàng)】

京能置業(yè) 600791:擬與北京龍湖合資設(shè)立項(xiàng)目公司

華峰鋁業(yè) 601702:擬投建新能源汽車用高端鋁板帶箔項(xiàng)目

領(lǐng)益智造 002600:簽署《桂林領(lǐng)益智造智能制造項(xiàng)目 二期)合作協(xié)議》

安靠智電 300617:控股子公司中標(biāo)預(yù)制艙變電站項(xiàng)目

【其他事項(xiàng)】

天士力 600535:注射用重組人尿激酶原300L發(fā)酵規(guī)模細(xì)胞培養(yǎng)生產(chǎn)線獲批

精測電子 300567:控股子公司擬增資引入上海裝備投等投資者

恒瑞醫(yī)藥 600276:昂丹司瓊口溶膜獲得藥品注冊證書

天康生物 002100:1月份銷售生豬12.69萬頭 同比下降15.96%

世茂股份 600823:1月銷售簽約金額約5.5億元 同比下降45%

上海電氣 601727:控股子公司擬發(fā)行股份購買上鍋廠100%股權(quán)

海能達(dá) 002583:美子公司破產(chǎn)重整對美國業(yè)務(wù)及正常生產(chǎn)經(jīng)營不會產(chǎn)生重大影響

【增持減持】

游族網(wǎng)絡(luò) 002174:擬以2億元-3億元回購股份

世紀(jì)華通 002602:擬回購5億元-10億元公司股份

莊園牧場 002910:董事會同意H股回購及退市計(jì)劃

三聯(lián)虹普 300384:三名股東擬合計(jì)減持不超2.44%股份

寶馨科技 002514:股東陳東擬被動減持不超2%股份

德必集團(tuán) 300947:兩名股東擬合計(jì)減持不超3%股份

江淮汽車 600418:股東建投投資擬減持不超過1%

熊貓乳品 300898:股東郭紅及其一致行動人周煒擬減持不超過2%

華銳精密 688059:股東擬合計(jì)減持不超過7.3862%公司股份