近日,銀行中報(bào)季收官。隨著銀行中報(bào)的披露,相關(guān)信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)也隨之浮現(xiàn)。
從國(guó)有六大行和上市股份制銀行披露的具體情況來(lái)看,累計(jì)發(fā)卡量最高的是工商銀行1.59億張。不良貸款率最高的是浦發(fā)銀行,為3.31%。建行信用卡表現(xiàn)較為搶眼,在維持較低不良率的前提下,發(fā)卡量、貸款規(guī)模,交易結(jié)算量,都保持了一定增長(zhǎng)。
半年報(bào)同時(shí)顯示,多數(shù)銀行信用卡不良率較去年末抬升較多。新冠疫情下,銀行順勢(shì)收緊了風(fēng)控,開(kāi)展線上業(yè)務(wù)。
六大行:交行不良率偏高,建行表現(xiàn)搶眼
從發(fā)卡量來(lái)看,有“宇宙行”之稱(chēng)的工商銀行“霸主”地位難以撼動(dòng),工銀信用卡總計(jì)發(fā)卡量接近1.6億張,在六大行中居于首位;不過(guò),這一數(shù)據(jù)比2019年末僅增長(zhǎng)0.14%。
相比而言,建行、中行、農(nóng)行信用卡發(fā)卡量增長(zhǎng)較猛。建行信用卡發(fā)卡量為1.39億張,比2019年末增長(zhǎng)4.5%。中行、農(nóng)行發(fā)卡量也均超過(guò)1億張。中行信用卡發(fā)卡量近1.3億張,比2019年末增長(zhǎng)3.7%;農(nóng)行信用卡發(fā)卡量1.25億張,比2019年末增長(zhǎng)4.16%。
其余兩家中,交通銀行境內(nèi)行信用卡在冊(cè)卡量達(dá)7,147萬(wàn)張,減少了33萬(wàn)張。郵儲(chǔ)信用卡信用卡結(jié)存卡量3341.65萬(wàn)張,比2019年末增長(zhǎng)7.44%;
在不良率方面,六大行不良率均有所抬頭。其中交行信用卡不良率最高2.90 %,比2019年末上升0.52個(gè)百分點(diǎn)。建行信用卡不良率最低為1.17%,比2019年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。
其余四家中,農(nóng)行信用卡不良率1.81%,郵儲(chǔ)信用卡不良率1.99%,中行信用卡不良率2.57%,工銀信用卡不良率2.65%,分別較去年上升0.24%、0.25%、0.35%、0.44%
綜合來(lái)看建行信用卡表現(xiàn)較為搶眼,在維持較低不良率的前提下,發(fā)卡量、貸款規(guī)模,交易結(jié)算量,都保持了一定增長(zhǎng)。此外,在貸款余額方面,六大國(guó)有行中工商銀行、交通銀行信用卡貸款余額出現(xiàn)下滑。上半年,工商銀行信用卡貸款余額6577.75億元,較2019年末下降約3%;交通銀行信用卡透支余額為4452.66億元,較2019年末下降4.73%。
股份制銀行:不良率攀升,浦發(fā)上升1.01個(gè)百分點(diǎn)
國(guó)有六大行之外,據(jù)數(shù)金觀察不完全統(tǒng)計(jì),在上市股份制銀行中,披露信用卡不良率數(shù)據(jù)的有7家。在不良率方面,股份制銀行信用卡較之六大行,可謂有過(guò)之而不及。
在這7家中,浦發(fā)銀行不良率最高達(dá)3.31%,比2019年末上升了1.01個(gè)百分點(diǎn)。民生銀行不良率3.23%,比2019年末上升0.75個(gè)百分點(diǎn)。
招商銀行在股份行中不良率最低為1.85%,卻也比2019年末上升了0.5個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行、平安銀行、興業(yè)銀行信用卡不良率分別為2.5%、2.44%、2.35%、2.01%,較2019年末上升均超過(guò)0.5個(gè)百分點(diǎn)。華夏銀行信用卡不良貸款率為2.44%,較上年末下降0.79個(gè)百分點(diǎn)。
從發(fā)卡情況來(lái)看,股份制銀行中,中信銀行、光大銀行新增信用卡發(fā)卡量較大,分別為466.71萬(wàn)張、400.77萬(wàn)張。民生銀行、興業(yè)銀行上半年信用卡發(fā)卡量也有不同程度的增長(zhǎng),分別為265.8萬(wàn)張、270.25萬(wàn)張。
上半年銀行信用卡風(fēng)控從嚴(yán)
綜合上述分析,前述幾家銀行不良率攀升趨勢(shì)明顯。而事實(shí)上這與過(guò)去幾年信用卡發(fā)卡量持續(xù)爆發(fā)增長(zhǎng),很多銀行信用卡業(yè)務(wù)都面臨拐點(diǎn),風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露。加之今年上半年受疫情影響,銀行信用卡業(yè)務(wù)受到很大沖擊,催收壓力節(jié)節(jié)高升。
潮退方知誰(shuí)在裸泳。面對(duì)嚴(yán)峻的貸后環(huán)境,多家銀行加強(qiáng)信用卡風(fēng)控,采取降額封卡策略。
今年3月,交通銀行曾在“交通銀行信用卡微訊”公眾號(hào)上,發(fā)布一篇名為《信用卡額度突然被降的背后》的文章。文章中提及如果信用卡額度被降額,請(qǐng)避開(kāi)以下這四個(gè)“消費(fèi)行為”,即用卡行為異常、收入支出不匹配、消費(fèi)過(guò)于單一、個(gè)人征信有污點(diǎn)。其中在收入支出不匹配一項(xiàng),交通銀行表述稱(chēng),“銀行感覺(jué)您不需要這么多額度,所以會(huì)選擇降低額度?!?/p>
交通銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官?gòu)堓x在中報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示,該行不良貸款增加主要是由信用卡新增不良沖高與存量客戶風(fēng)險(xiǎn)暴露雙重因素導(dǎo)致。其中,信用卡業(yè)務(wù)上半年新增不良占比達(dá)26%。但隨著新發(fā)卡政策和策略模型進(jìn)一步優(yōu)化,信用卡業(yè)務(wù)不良從6月開(kāi)始出現(xiàn)回落,預(yù)計(jì)下半年信用卡新發(fā)生不良額將會(huì)落到以前水平。
一位銀行從業(yè)人員表示,“前期對(duì)客群相對(duì)謹(jǐn)慎的銀行,才能在經(jīng)歷疫情后仍保持較低風(fēng)險(xiǎn)。信用卡風(fēng)控分為事前、事中和事后,事前靠嚴(yán)格風(fēng)控,事中靠消費(fèi)特征,事后靠催收。多年從業(yè),發(fā)現(xiàn)只有事前風(fēng)控最有效的手段?!?/p>
據(jù)央行發(fā)布的《2020年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》,銀行發(fā)卡量增速小幅回升。截至二季度末,信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì) 7.56 億張,環(huán)比增長(zhǎng) 0.99%。
信用卡業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型被重視
前述銀行披露的財(cái)報(bào)中,信用卡業(yè)務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型被多家銀行提及。農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)崔勇在中報(bào)發(fā)布會(huì)上表稱(chēng),信用卡消費(fèi)還是有爆發(fā)性增長(zhǎng)的可能,但這需要以數(shù)字化轉(zhuǎn)型來(lái)引領(lǐng),重點(diǎn)從產(chǎn)品、渠道、場(chǎng)景、服務(wù)四個(gè)角度來(lái)提升。
還有銀行還披露了其相關(guān)數(shù)據(jù)。招商銀行在年報(bào)中稱(chēng),2020年上半年“招商銀行”App累計(jì)用戶數(shù)達(dá)1.29億戶,借記卡數(shù)字化獲客占比19.71%;“掌上生活”App累計(jì)用戶數(shù)達(dá)9842.37萬(wàn)戶,信用卡數(shù)字化獲客占比達(dá)62.48%。
華夏銀行財(cái)報(bào)顯示信用卡華彩生活A(yù)PP累計(jì)注冊(cè)用戶10597.29萬(wàn)戶,比上年末增長(zhǎng)14.01%。
崔勇表示,要加快線上平臺(tái)的建設(shè),用機(jī)器用數(shù)據(jù)來(lái)代替人工銷(xiāo)售,搭建以信用卡為媒介,覆蓋C端客戶和B端商戶,集消費(fèi)、金融、生活于一體的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融平臺(tái)。
麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮分析稱(chēng),“打造一站式數(shù)字生活平臺(tái)既是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)巨頭重要的戰(zhàn)略方向,也逐步成為頭部銀行,尤其是企圖發(fā)力零售業(yè)務(wù)的銀行之間的一種共識(shí)。信用卡的使用離不開(kāi)場(chǎng)景,而銀行又天然兼具連接用戶與商戶的平臺(tái)型優(yōu)勢(shì),平臺(tái)數(shù)字化建設(shè)將會(huì)促使數(shù)字技術(shù)與生活場(chǎng)景的深度融合,在信用卡獲客、活客上具有積極意義。”