經(jīng)歷一天的停牌后,平安銀行重新修訂后的定增方案正式敲定,經(jīng)過價減量增之后,新方案確定平安銀行融資額不到148億元。與原計劃相比,中國平安在少花約50億元的情況下,仍然能夠多取得平安銀行超過1.3億股的新增股份。一減一增之后,中國平安節(jié)省了74億元的資金?! ∽蛉胀黹g,中國平安發(fā)布公告稱,將認購平安銀行非公開發(fā)行不超過13.23億股的股票,每股認購價格為11.17元,擬募集資金147.82億元?! ∈聦嵣希桨层y行在2011年就已推出了對中國平安實施定向增發(fā)200億元的募資方案。2011年8月18日,平安銀行公告稱將對中國平安實施定向增發(fā),中國平安將以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票,發(fā)行股票的數(shù)量不超過11.9億股,發(fā)行價格為16.81元/股,募集資金為不超過人民幣200億元。  這也意味著,中國平安成為此次定增計劃修改的大贏家,中國平安以更少的資金取得了更多的股份?! ∨c原計劃相比,平安銀行增發(fā)股數(shù)比較此前增加了約1.33億股,不過發(fā)行價格較此前下調(diào)了5.64元/股,募資金額也減少了52億元。不過,平安銀行表示,本次非公開發(fā)行的價格為11.17元/股,不低于董事會決議公告日前20個交易日均價的90%,同時不低于截至2013年6月30日的公司每股凈資產(chǎn)。以截至停牌前9月5日股價計算,平安銀行前20日均價的90%為9.63元/股,11.17元/股的定價較該價格上浮約16%?! ∪绻凑沾饲暗脑霭l(fā)方案,要想取得平安銀行13.23億股新增股份,中國平安需至少要拿出222.4億元現(xiàn)金認購,但如今只需147.82億元即可,相當于省下了74億元的現(xiàn)金?! ≈袊桨脖硎荆舜喂煞菡J購所投資金將用于補充平安銀行核心資本,提高平安銀行資本充足率,以滿足資本監(jiān)管要求,促進平安銀行持續(xù)健康發(fā)展,從而有利于公司加強銀行板塊,推進集團內(nèi)的交叉銷售,促進保險、銀行、投資三大業(yè)務均衡發(fā)展?! ∧壳?,中國平安直接及間接持有平安銀行約42.94億股股票,約占平安銀行總股本的52.38%,為平安銀行的控股股東和實際控制人。據(jù)上海商報記者計算,此次定向增發(fā)實施后,中國平安持股比例將由目前的52.38%提高至59%,仍為平安銀行的控股股東。中國平安本次認購股份將鎖定三年?! ⊥瑫r,截至2013年6月末,平安銀行的資本充足率和一級資本充足率分別約為8.78%和7.29%。市場人士測算,如果今年平安銀行完成發(fā)行,預計今年底其資本充足率和一級資本充足率將分別提高至9.97%和8.83%,符合監(jiān)管分步達標要求。

  此外,今年5月,平安銀行股東大會審議通過了《關于未來三年新增發(fā)行不超過500億元人民幣等值減記型合格次級債券的議案》,用于補充公司二級資本。若定增計劃及二級資本債券均發(fā)行完成,平安銀行資本充足率將有顯著提升。據(jù)了解,今年已經(jīng)有多家商業(yè)銀行相繼發(fā)布了通過減記型工具補充資本的公告,累計募資金額已經(jīng)超過3000億元。同時,就在平安銀行定增方案發(fā)布前不久,招商銀行29.6億A股配股也將于9月11日上市流通。(上海商報)